现金及有价证券情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物和有价证券总计10.06亿美元[365] - 假设利率变动100个基点，不会对公司现金及现金等价物或有价证券的价值产生重大影响[365] - 2024年现金及现金等价物为3.62546亿美元，2023年为1.43201亿美元；2024年总资产为20.51214亿美元，2023年为14.94568亿美元[394] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司超过保险限额的现金及现金等价物分别为3.602亿美元和1.411亿美元[413] - 2024年末现金及现金等价物为3.62546亿美元，2023年末为1.43201亿美元[466] 可转换优先票据情况 - 截至2024年12月31日，公司可转换优先票据的未偿还本金总额为11.819亿美元[366] - 2024年3月1日公司用2029年可转换优先票据发行所得净收益的一部分回购约3.131亿美元2025年可转换优先票据，记录了约660万美元债务清偿收益[388] - 2024年3月公司私募发行7.475亿美元1.00% 2029年到期可转换优先票据，用部分净收益回购约3.131亿美元0.50% 2025年到期可转换优先票据[462] - 截至2024年12月31日，2025年到期可转换优先票据估计公允价值为4.232亿美元，2023年为7.183亿美元；2029年到期可转换优先票据估计公允价值为6.748亿美元[462] - 2024年公司用发行2029年可转换优先票据所得净收益回购约3.131亿美元2025年可转换优先票据，产生约660万美元债务清偿收益[473][474] - 2024年3月公司发行7.475亿美元2029年可转换优先票据，净收益约7.288亿美元[476] - 2029年可转换优先票据初始转换价格约为每股79.42美元，较2024年2月27日收盘价溢价约30%[477] - 截至2024年12月31日，2029年可转换优先票据转换条件未满足，在2025年3月31日前不可转换[480] - 2029年可转换优先票据于2024年12月31日的本金为7.475亿美元，未摊销发行成本为1564.5万美元，净账面价值为7.31855亿美元[483] - 2029年可转换优先票据2024年的合同利息费用为622.9万美元，发行成本摊销为301.3万美元，总利息费用为924.2万美元，发行成本按1.49%的实际利率摊销[484] - 2029年上限看涨期权初始行权价约为79.42美元，初始上限价格为每股122.18美元，每份合约约涵盖940万股公司普通股[485] - 2025年可转换优先票据于2020年5月和6月发行，总本金7.475亿美元，2024年3月公司回购3.131亿美元，截至2024年12月31日，剩余本金约4.344亿美元[486][487] - 2025年可转换优先票据年利率为0.500%，初始转换价格约为每股134.34美元，较2020年5月21日收盘价溢价约30%[486][488] - 2025年可转换优先票据2024年合同利息费用为243.3万美元，发行成本摊销为246.5万美元，总利息费用为489.8万美元，发行成本按1.00%的实际利率摊销[496] - 2025年上限看涨期权初始行权价约为134.34美元，初始上限价格为每股206.68美元，剩余合约约涵盖320万股公司普通股[497] - 截至2024年12月31日，2025年可转换优先票据未偿还本金4.344亿美元，2029年可转换优先票据未偿还本金7.475亿美元[536] 市场风险情况 - 公司面临市场风险，主要源于利率和外汇汇率波动[364] - 2024年，假设外汇汇率变动10%，对公司运营费用的最大影响为1060万美元[370] - 公司销售主要以美元计价，收入不直接受外汇风险影响，但存在间接风险[368] - 公司运营费用通常以运营所在国家的货币计价，俄罗斯员工薪酬主要以美元计价[369] 财务关键指标变化 - 2024年，公司记录的收入为10.419亿美元[384] - 2024年总流动负债为6.41691亿美元，2023年为1.67215亿美元；2024年总负债为14.29022亿美元，2023年为9.56483亿美元[394] - 2024年股东权益总额为6.22192亿美元，2023年为5.38085亿美元[394] - 2024年营收为10.41938亿美元，2023年为9.10488亿美元，2022年为7.78846亿美元[397] - 2024年净亏损为1279.5万美元，2023年为8176.4万美元，2022年为9465万美元[397] - 2024年基本和摊薄后每股净亏损为0.17美元，2023年为1.13美元，2022年为1.35美元[397] - 2024年综合亏损为1274.1万美元，2023年为7849.4万美元，2022年为9705.1万美元[397] - 截至2024年12月31日，公司发行并流通的普通股为75808股，2023年为73317股[394] - 2024年净亏损1279.5万美元，2023年为8176.4万美元，2022年为9465万美元[403] - 2024年经营活动提供的净现金为1.43168亿美元，2023年为1.28838亿美元，2022年为8886.5万美元[403] - 2024年投资活动使用的净现金为2.6655亿美元，2023年为2.59562亿美元，2022年提供3096.3万美元[403] - 2024年融资活动提供的净现金为3.42725亿美元，2023年为9457.9万美元，2022年使用3023.2万美元[403] - 2024年现金、现金等价物和受限现金净增加2.19343亿美元，2023年减少3614.5万美元，2022年增加8959.6万美元[403] - 2024年12月31日应收账款净额为115,172千美元，2023年为97,424千美元；递延合同取得成本净额2024年为231,757千美元，2023年为198,282千美元；净合同负债2024年为 - 72,832千美元，2023年为 - 65,431千美元[450] - 截至2024年12月31日，原期限超一年合同分配至剩余履约义务的总交易价格为1,1188亿美元，约四分之三预计在未来24个月确认收入[453] - 2024年12月31日可销售投资成本为643,067千美元，公允价值为643,410千美元；2023年成本为587,368千美元，公允价值为587,096千美元[454] - 2024年12月31日未实现损失小于12个月的可销售投资总未实现损失为 - 247千美元，公允价值为185,419千美元；2023年总未实现损失为 - 555千美元，公允价值为252,687千美元[455] - 2024年末应收账款净额为1.15172亿美元，2023年末为0.97424亿美元[466] - 2024年末财产和设备净值为1.44888亿美元，2023年末为1.08572亿美元[467] - 2024年、2023年和2022年财产和设备折旧及摊销费用分别为4030万美元、3650万美元和3300万美元[467] - 2024年因收购Acqueon记录商誉1.382亿美元和无形资产3990万美元，2023年因收购Aceyus记录商誉6200万美元和无形资产2210万美元[469] - 2024年、2023年和2022年无形资产摊销费用分别为1260万美元、1200万美元和1170万美元[470] - 截至2024年和2023年12月31日，公司分别发行并流通7580.7505万股和7331.6968万股普通股，公司有权发行4.5亿股普通股[498] - 2023年，公司因2023年可转换优先票据结算发行1445股普通股，因上限看涨期权部分解除和结算收到370877股普通股[499] - 公司有权指定并发行最多500万股优先股，截至2024年和2023年12月31日，无优先股发行和流通[501] - 截至2024年12月31日，预留用于未来发行的普通股总数为26493000股，其中未行使股票期权对应860000股，未行使RSUs（含PRSUs）对应5829000股，2014计划下可供未来授予的股份为15506000股，ESPP下可供未来发行的股份为4298000股[502] - 2024 - 2022年公司总营收分别为10.41938亿美元、9.10488亿美元和7.78846亿美元，美国市场营收占比最大[549] - 2024年和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为1.44888亿美元和1.08572亿美元，美国地区占比最大[550] 公司经营风险情况 - 公司有历史亏损，可能无法实现或维持盈利[16] - 公司股价一直波动，未来可能继续波动甚至下跌[16] 审计机构情况 - 公司自2012年起聘请毕马威会计师事务所为审计机构[391] 会计准则影响情况 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，公司采用该准则对财务状况和经营成果无重大影响，但增加了披露内容[444][446] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，要求披露有效税率调节表的特定类别和所得税支付的额外信息，公司正在评估其对合并财务报表披露的影响[447] - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03，旨在通过财务报表附注中相关费用项目的分解来提高费用信息的决策有用性，公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[448] - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 04，2025年12月15日后开始的年度和中期报告期生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[449] 收入构成情况 - 公司收入来自订阅服务、相关使用费用和专业服务，订阅费用一般提前按月计费，相关使用费用事后计费[425][426] 费用情况 - 2024、2023和2022年广告费用分别为2540万美元、3130万美元和2810万美元[436] - 2024、2023和2022年佣金费用分别为7700万美元、6150万美元和4730万美元[437] - 2024年、2023年和2022年的股票薪酬费用分别为166,315,000美元、206,292,000美元和172,507,000美元[520] - 2024年、2023年和2022年的所得税前亏损分别为12,755,000美元、79,423,000美元和90,262,000美元[527] - 2024年、2023年和2022年的所得税费用分别为40,000美元、2,341,000美元和4,388,000美元[527] - 2024 - 2022年未确认税务利益期末金额分别为1357.5万美元、1112.4万美元和941.5万美元，若确认，2024年和2023年将分别影响有效税率100万美元和50万美元[534] - 2024、2023和2022年401(k)计划的匹配员工现金供款费用分别为270万美元、240万美元和210万美元[553] - 2024、2023和2022年菲律宾退休计划的总退休费用分别为30万美元、30万美元和20万美元[554] 资产减值情况 - 2022年2月公司对一家私人控股公司进行200万美元股权投资，2024年记录130万美元减值费用[463] - 2024年公司因关闭两个经营租赁设施确认190万美元减值损失，相关租赁改良和财产设备确认30万美元减值损失[419] 应收账款及客户情况 - 截至2024年12月31日，无客户占应收账款超过10%；截至2023年12月31日，有一客户占比11% [414] - 2024 - 2022年，无单一客户收入占比超10% [414] 信用损失准备情况 - 2024年信用损失准备期末余额为34.1万美元，2023年为26.4万美元[415] 资本化及摊销情况 - 公司将部分内部使用软件开发阶段的合格成本资本化，资本化成本按3年摊销[416][417] - 无形资产包括收购的已开发技术、商标和客户关系，按成本减累计摊销入账，有确定使用寿命，按直线法在3 - 8年的估计剩余经济寿命内摊销[423] - 公司递延所有获取合同的增量佣金成本，并在确定为5年的受益期内摊销[437] -