融资与投资 - 公司拟提请股东大会授权2025年不超3.5亿元对外融资授信方案[3][4] - 公司拟对外投资设立全资子公司[4] 可转债发行 - 公司确认符合向特定对象发行不超12000万元可转换公司债券条件，拟发行不超120万张[5][6][7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[7][8] - 转股期自发行结束之日满六个月后第一个转让日起至到期日止，初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[10] - 存续期不设置转股价格修正条款，转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[13] - 到期后五个转让日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[13] - 转股期内特定条件下公司有权赎回，未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[14] - 可转换公司债券存续期内特定情形持有人有一次回售权利，最后一个计息年度特定条件下持有人有权回售[14][16] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[17] - 定向发行可转债无限售安排，转股后股票18个月内不得转让[18] - 可转债标的股票终止上市，未回售的视同普通债券偿付本息[19] 资金用途与管理 - 可转债募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目（7000万元）和高端铸造及加工改扩建项目（5000万元）[22][23] - 募集资金扣除发行费用后净额不足部分由公司自筹解决，到位前公司将先行投入并置换[23] - 董事会或授权主体可根据实际情况调整募集资金投入金额[24] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[24][25][26][27] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[35]