融资情况 - 向特定对象发行可转换公司债券120万张，募集资金1.2亿元[5] - 假设2025年6月底完成发行，分别假设2025年12月31日全部转股、2026年6月30日全部未转股[5] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润7462.54万元，扣非后6880.45万元[7] - 假设2024年归属于母公司股东净利润6172.74万元，扣非后5569.73万元[7] - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年持平、下降10%的不同测算数据[7][9] 股本情况 - 发行前总股本101,521,378股，可转债转股价格20.72元/股[7] - 2023 - 2024年末总股本均为101,521,378股[8] - 2025年末全部未转股时总股本101,521,378股，全部转股时107,312,883股[8] 未来展望 - 发行完成后转股会使总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[10] - 募集资金到位和投入使用有利于满足业务发展资金需求，提升实力及盈利能力[11] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目和高端铸造及加工改扩建项目[12] 公司策略 - 加快募投项目投资进度，加强募集资金管理[14] - 加强经营管理，提升内部运营管理水平，降低成本，提升效益[15] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，督促履行填补回报措施[18] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员多项承诺及与填补回报措施挂钩相关内容[18][19]