交易概况 - 公司拟发行股份购买龙盛新能源100%股权，交易价格816,395.20万元[16][24] - 交易对方为重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团[16] - 独立财务顾问为中信建投证券，审计机构为大信会计师事务所，评估机构为中京民信，法律顾问为北京市金杜律师事务所[16][17] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入650.44亿元，同比增489.58%[82] - 2024年6月30日交易前资产总额8,241,687.61万元，交易后9,333,565.54万元，增幅13.25%[36] - 2024年6月30日交易前负债总额7,336,838.56万元，交易后7,614,544.67万元，增幅3.79%[36] - 2024年6月30日交易前归属于母公司所有者权益1,324,104.96万元，交易后2,138,276.78万元，增幅61.49%[36] - 2024年6月30日交易前资产负债率89.02%，交易后81.58%，下降7.44个百分点[36] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益1.08元/股，交易后0.95元/股，降幅12.39%[37] - 2024年末龙盛新能源资产总额1,225,041.61万元，同比增长73.75%[53] - 2024年末龙盛新能源负债总额466,035.89万元，同比增长13.35%[53] - 2024年末龙盛新能源所有者权益759,005.72万元，同比增长158.26%[53] - 2024年度龙盛新能源营业收入28,163.79万元，同比增长209.20%[54] 股份发行 - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，定价基准日为2024年4月30日，发行价格66.06元/股[29] - 发行数量123,583,893股，占发行后上市公司总股本的比例为7.57%[29] 市场表现 - 问界M9连续10个月位列50万元以上豪华车型销量第一[32][75] 过往交易 - 2023年12月22日子公司以1,192.80万元受让泸州容大1,278.3万元注册资本[127] - 2023年12月28日公司放弃金康动力48.54%股权优先购买权，转让价格约6.25亿元[128] - 2024年6月11日公司拟12.54亿元收购赛力斯电动55%股权，7月19日完成工商变更[133][134] - 2024年7月2日公司拟25亿元收购919项商标及44项专利，事项仍在办理中[135][136] - 2024年8月8日公司拟13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权，8月13日完成工商变更[137][138] - 2024年8月23日公司拟115亿元购买引望10%股权，事项仍在办理中[139][140] 公司治理 - 公司实控人、控股股东等原则性同意本次交易，且承诺无主动减持计划[39] - 公司将采取整合标的公司、完善治理、执行分红政策等措施填补即期回报[47][48][49][50] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[60] - 本次交易标的资产仅采用资产基础法评估，存在评估风险[61] - 标的公司业务受行业竞争加剧、政策、经营、财务、资产抵押等风险影响[64][65][67][68][69]