非战略业务组合收入情况 - 2024年非战略业务组合收入约9000万美元，预计2025年将下降[229] 员工离职与非员工费用 - 2024年员工离职成本约2.14亿美元，非员工费用约5300万美元[230] - 2024年1月公司计划裁员约25%，当年产生约2.14亿美元的额外员工离职成本，另有约5300万美元的非员工费用[252] - 2024年公司实施裁员计划，削减约25%的员工，产生约2.14亿美元的员工离职成本[328] - 2024年公司因重新评估房地产布局，产生5300万美元的重组成本[328] 高收入客户数量变化 - 截至2024、2023、2022年12月31日，年收入超10万美元的客户分别为1254、1222、1202个[233] 美元净扩张率变化 - 截至2024、2023、2022年12月31日，美元净扩张率分别为96%、100%、111%[237] 总营收与净亏损情况 - 2024、2023、2022年总营收分别为18.13255亿、21.87317亿、13.91024亿美元[240] - 2024、2023、2022年净亏损分别为66428.7万、82632.2万、91948.8万美元[240] - 2024年公司实现营收18.13255亿美元，较2023年的21.87317亿美元下降约17%[308] - 2024年公司净亏损为6.64287亿美元，较2023年的8.26322亿美元有所收窄，降幅约20%[308] - 2024年公司综合亏损为6.69831亿美元，较2023年的8.30589亿美元有所收窄，降幅约19%[311] - 2024年净亏损664,287千美元，较2023年的826,322千美元有所收窄[319] 各解决方案收入情况 - 2024、2023、2022年创造解决方案收入分别为6.13966亿、8.59174亿、7.16078亿美元[245] - 2024、2023、2022年增长解决方案收入分别为11.99289亿、13.28143亿、6.74946亿美元[245] - 2024年Create Solutions收入6.13966亿美元，Grow Solutions收入11.99289亿美元，总收入18.13255亿美元；2023年对应收入分别为8.59174亿美元、13.28143亿美元、21.87317亿美元；2022年对应收入分别为7.16078亿美元、6.74946亿美元、13.91024亿美元[379] 成本收入比与毛利润率变化 - 2024年成本收入比为27%，2023年为34%，2022年为32%[241] - 2024年毛利润率为73%，2023年为66%，2022年为68%[241] - 2024年GAAP毛利润为13.32402亿美元，调整后毛利润为15.09315亿美元，GAAP毛利率为73%，调整后毛利率为83%；2023年GAAP毛利润为14.53595亿美元，调整后毛利润为18.01488亿美元，GAAP毛利率为66%，调整后毛利率为82%[269] - 2024年公司毛利润为13.32402亿美元，较2023年的14.53595亿美元下降约8%[308] 重组和改组费用情况 - 2023年公司产生约7000万美元的重组和改组费用，其中5200万美元与裁员相关，1800万美元与退出某些租赁设施有关[251] 各项费用变化情况 - 2024年研发费用较上一年度减少，销售和营销费用较上一年度减少，一般和行政费用较上一年度增加，利息费用较上一年度减少，利息收入和其他收入（费用）净额较上一年度增加，所得税收益较上一年度变化[254][256][258][259][261][263] 可转换债务回购收益情况 - 2024年第一季度可转换债务回购收益为6140万美元，推动利息收入和其他收入（费用）净额增加[261] 调整后EBITDA情况 - 2024年GAAP净亏损为6.64287亿美元，调整后EBITDA为3.89814亿美元；2023年GAAP净亏损为8.26322亿美元，调整后EBITDA为4.47829亿美元[270] 现金流情况 - 2024年自由现金流为2.86004亿美元，2023年为1.78779亿美元；2024年经营活动提供的净现金为3.15553亿美元，2023年为2.347亿美元；2024年投资活动使用的净现金为4240.9万美元，2023年为4404万美元；2024年融资活动使用的净现金为3.38307亿美元，2023年为1.74015亿美元[272] - 2024年经营活动提供净现金315,553千美元，2023年为234,700千美元，2022年为 - 59,431千美元[280] - 2024年投资活动使用净现金42,409千美元，2023年提供净现金44,040千美元，2022年提供净现金723,228千美元[280] - 2024年融资活动使用净现金338,307千美元，2023年使用净现金174,015千美元，2022年使用净现金226,634千美元[280] - 2024年现金、现金等价物和受限现金净减少76,386千美元，2023年净增加98,579千美元，2022年净增加439,089千美元[280] - 2024年经营活动提供的净现金为315,553千美元，较2023年的234,700千美元有所增加[319] - 2024年投资活动使用的净现金为42,409千美元，2023年为提供44,040千美元[319] - 2024年融资活动使用的净现金为338,307千美元，较2023年的174,015千美元有所增加[319] - 2024年现金、现金等价物和受限现金减少76,386千美元，年末余额为1,527,881千美元[319] 公司主要流动性来源情况 - 截至2024年12月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物，总计15亿美元[273] 票据发行与回购情况 - 2022年11月公司因铁源合并发行10亿美元2027年票据，2021年11月发行约17亿美元2026年票据，2024年3月回购约4.8亿美元本金的2026年票据，花费约4.15亿美元[275] - 2024年第一季度，公司回购并注销部分2026年票据，本金余额4.8亿美元，回购总价4.15亿美元，税前收益6140万美元[407] 公司累计亏损情况 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损37亿美元，预计未来一段时间内GAAP基础上仍会产生经营亏损[277] 公司流动性满足需求情况 - 公司现有流动性来源至少未来12个月足以满足营运资金和资本支出需求[278] 外汇汇率变动影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[292] 收入确认原则情况 - 公司Create Solutions订阅软件和软件更新作为单一履约义务在合同期内确认收入[286][302] - 广告销售中，促成交易且无应用内展示控制权按净额确认收入，作为发行商且有控制权按总额确认收入[287] 审计机构相关情况 - 审计机构对公司2024和2023年合并财务报表及2024年财务报告内部控制发表无保留意见[297][298] - 审计机构自2019年起担任公司审计师[302] 公司资产负债相关情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为67.37407亿美元，较2023年的72.43441亿美元下降约7%[305] - 2024年公司普通股发行和流通股数为409,393股，2023年为384,872股[305] - 2024年公司现金及现金等价物为1.517672亿美元，较2023年的1.590325亿美元下降约4.6%[305] - 2024年公司应收账款净额为573,884美元，较2023年的611,723美元下降约6.2%[305] - 2024年公司应付账款为13,948美元，较2023年的14,517美元下降约3.9%[305] - 2024年公司可转换票据为2.238922亿美元，较2023年的2.71175亿美元下降约17.4%[305] - 2024年末普通股数量为409,392,524股，股东权益总额为3,196,521千美元，较2023年末的3,188,581千美元有所增加[315] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，受限现金分别为1020万美元和1390万美元[343] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，应收账款坏账准备分别为1730万美元和1690万美元；2024年和2023年，坏账准备计提分别为770万美元和1430万美元[344] - 2024年和2023年，资本化软件成本分别为3320万美元和4990万美元；截至2024年12月31日和2023年12月31日，资产负债表上资本化软件成本期末余额分别为5620万美元和5200万美元[358] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，无单个客户占应收账款总额的10%以上；2024年、2023年和2022年，无单个客户占总收入的10%以上[347] - 截至2024年和2023年12月31日，资本化佣金扣除摊销后，预付费用和其他资产中分别为650万美元和540万美元；2023年对应金额分别为680万美元和480万美元[380] - 2024和2023年销售和营销费用中记录的摊销成本分别为890万美元和990万美元[381] - 截至2024年和2023年12月31日，未开票应收账款分别为2050万美元和3130万美元[382] - 截至2024年12月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为9.95802亿美元、5.32079亿美元，总计15.27881亿美元；2023年对应金额分别为8.34877亿美元、7.6939亿美元，总计16.04267亿美元[386] - 截至2024年和2023年12月31日，无公允价值可确定的权益投资分别为3300万美元和3360万美元[387] - 2024年末无形资产净值为10.66235亿美元，2023年末为14.06745亿美元[396] - 2024年末财产和设备净值为9881.9万美元，2023年末为1.40887亿美元[397] - 2024年末长期资产净值为4370.1万美元，2023年末为8866.4万美元[398] - 截至2024年末，公司有22亿美元的无担保可转换票据未偿还[402] - 截至2024年12月31日，公司有担保信用证未偿还金额分别为1020万美元和1390万美元[415] 公司费用支付情况 - 2024年支付利息20,000千美元，支付所得税26,363千美元，支付经营租赁费用49,974千美元[321] 公司业务构成情况 - 公司业务主要包括Create Solutions和Grow Solutions两大互补解决方案[330] 公司资产减值费用情况 - 2024年和2023年，公司分别记录了1620万美元和1650万美元的经营租赁资产减值费用；2024年，公司记录了2280万美元的财产和设备减值费用[362][363] 公司运营部门情况 - 公司经营单一运营部门，首席执行官根据合并财务信息及收入细分信息进行资源分配决策和绩效评估[356] 广告费用情况 - 2024、2023、2022年广告费用分别约为1010万美元、1260万美元、1880万美元[375] 递延收入与未来履行义务承诺情况 - 2024年确认的收入中包含2024年1月1日递延收入余额的金额为1.7亿美元[383] - 截至2024年12月31日，未在合并财务报表中确认的未来履行义务承诺为3.34亿美元，预计未来12个月将确认约1.88亿美元（占比56%）[385] 租赁相关情况 - 2024年租赁总费用为4554万美元，2023年为4492.6万美元[399] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.3年，加权平均折现率为5.4%[399] 可转换票据利息费用情况 - 2024年和2023年可转换票据的利息费用分别为2350万美元和2460万美元[402] 上限看涨期权交易情况 - 为减少2026年票据潜在摊薄影响，公司进行上限看涨期权交易，净成本4810万美元[408] 公司非可撤销合同承诺情况 - 截至2024年末，公司非可撤销