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宁波精达(603088) - 民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告(修订稿)
宁波精达宁波精达(SH:603088)2025-02-23 16:00

交易概况 - 宁波精达拟发行股份及支付现金购买无锡微研100%股份并募集配套资金[17] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为36000万元,现金和股份对价各18000万元[21][25] - 发行股份购买资产发行价格为5.87元/股,发行数量30664394股[26] - 募集配套资金18000万元,发行价格5.87元/股,发行数量30664395股[27][28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度,扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[18][198] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易后资产总计189555.91万元,较交易前增长40.28%[32] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78530.04万元,较交易前增长34.88%[32] - 2024年1 - 9月交易后净利润14835.45万元,较交易前增长22.23%[33] 市场环境 - 2023年我国空调产量达24487.02万台,较2022年增长10.07%[77] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%[78] 交易进展 - 交易已获控股股东同意、董事会审议通过等多项批准,尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[35][36] 协同效应 - 收购完成后公司与无锡微研整合,增强盈利能力和抗风险能力[81] - 双方在钢材采购方面可实现规模采购效应[85] 风险提示 - 交易可能因异常交易涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消[56] - 交易尚需审批,存在审批风险[57]