可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超24,293.26万元[6] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] - 不提供担保，转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日[13][14] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[16] 会议审议 - 2025年2月24日召开第四届董事会二十一次会议，7名董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权并需提交股东大会审议[3][39][40][41][43][44][45][47][48] 转股及赎回 - 转股价格向下修正：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权提出方案[19] - 转股股数Q = V/P（去尾法取一股整数倍），不足一股现金兑付[21] - 到期赎回：期满后五个交易日内赎回未转股可转债[22] - 有条件赎回：A股连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] 回售条款 - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[24] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化，持有人有回售权利[25] 其他要点 - 可转债发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构协商，向现有A股股东优先配售[28][29] - 募集资金用于国产ERP功能扩展等3个项目，不足部分公司自筹[34][35] - 决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[38] - 提议2025年3月12日召开第一次临时股东大会[50]