可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过24,293.26万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例预计不超50%[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[7][8] - 采用每年付息一次，付息日之后5个交易日内支付当年利息[10][11] - 到期日之后5个交易日内偿还所有到期未转股本金及最后一年利息[12] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 发行可转债不提供担保[13] 转股及赎回回售 - 当公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于相关均价较高者[19] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[21] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[22] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[24] - 附加回售为募集资金运用与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[25] 发行安排 - 可转债向现有A股股东优先配售，具体比例发行时确定，余额发行方式协商确定[29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[34] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于相关项目，国产ERP功能扩展建设项目拟投入8,529.61万元，数智化金融风险管控系列产品建设项目拟投入4,915.81万元，云湖平台研发升级项目拟投入10,847.85万元，项目合计拟投入24,293.26万元[37] 表决事项 - 募集资金存管表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[38] - 评级事项表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，公司将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[39] - 本次发行可转债决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月[40] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>》等多个议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，均尚需提交公司股东大会审议[43][44][45][46][47][48][51]