公司基本信息 - 公司为威腾电气集团股份有限公司，注册资本15,650.65万元，A股代码688226，上市地为上海证券交易所[27] - 法定代表人为蒋文功，注册地址为江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路1号[27] 发行情况 - 2024年11月25日发行数量上限从39,126,620股调整为30,000,000股[32] - 截至2024年12月18日16时，收到16户特定投资者认购资金5.781亿元[34] - 截至2024年12月19日，收到扣除保荐费及承销费（含税）578.1万元后的出资款5.72319亿元[35] - 本次发行募集资金总额5.781亿元，扣除不含税发行费用823.586225万元，净额为5.6986413775亿元[41] - 本次向特定对象发行股票数量为30,000,000股，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量上限的70%[39] - 发行定价基准日为2024年12月11日，发行价格为19.27元/股，与发行底价比率为119.99%[40] - 发行对象为16名，获配股数合计3000万股，获配金额合计5.781亿元[42] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] 发行流程 - 2022年12月1日第三届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[28] - 2023年8月22日收到上交所审核通过通知，2024年4月27日收到证监会注册批复[33] - 2024年11月将发行决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年12月7日[30][31] - 2024年6月13日董事会授权董事长可调整发行价格，使最终发行股数达拟发行数量的70%[30] - 2024年12月10日启动本次发行，新增11名投资者表达认购意向[45] - 截至2024年12月13日前，向174名特定对象发送认购邀请书及相关附件[47] - 2024年12月13日09:00 - 12:00，35名投资者参与报价，1名无效，34名有效[49] - 有效报价区间为16.06元/股 - 22.09元/股[50] 部分投资者报价 - 安徽江东产业投资集团有限公司以17.50元/股报价认购3000万元[51] - 谢晔根以16.12元/股报价认购1500万元[51] - 华富瑞兴投资管理有限公司以18.60元/股报价认购1600万元[51] 部分获配投资者情况 - 安联保险资产管理有限公司获配股数7265179股，获配金额1.3999999933亿元，限售期6个月，注册资本5亿元[55][57] - 财通基金管理有限公司获配股数4499221股，获配金额8669.998867万元，限售期6个月，注册资本2亿元[55][59] - 诺德基金管理有限公司获配股数2542812股，获配金额4899.998724万元，限售期6个月，注册资本1亿元[55][61] - 华安证券资产管理有限公司获配股数1375194股，获配金额2649.998838万元，限售期6个月，注册资本6亿元[55][64] - 上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）获配股数1344058股，获配金额2589.999766万元，限售期6个月，注册资本2000万元[55][66] 发行相关情况 - 发行对象不包含发行人和保荐人相关关联方，不构成关联交易[77] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易[78] - 截至报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排[79] - 西藏星瑞等公司及刘志远等自然人以自有资金参与认购，无需办理私募基金登记备案手续[80][81][82] - 上海晅瀚等私募投资基金及财通等公司的资产管理计划已完成备案[83] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级，仅专业投资者和C3及以上普通投资者可参与认购[85] - 16家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[85] - 发行对象不存在关联方及接受资助补偿情形，申购金额未超资产或资金规模[87] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[88] - 发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[88] - 审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[89] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股109,514,205股，占比69.98%[92] - 本次发行新增30,000,000股有限售条件流通股，控股股东仍为蒋文功，实际控制人仍为蒋文功、蒋政达父子[94] - 本次发行前蒋文功持股34,937,167股，占比22.32%；江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，占比20.32%；镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，占比8.12%[92] - 本次发行假设完成股份登记后，蒋文功持股34,937,167股，占比18.73%；江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，占比17.05%；镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，占比6.81%[92] 资金用途及影响 - 本次发行募集资金投资项目扣除费用后用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目及补充流动资金[96] - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[95] 合规情况 - 保荐人认为发行定价过程合法有效，获配发行对象选择合规[102][103] - 发行人律师认为发行已取得必要授权，相关法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[104]