发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量30,000,000股，未超最高及方案上限且超方案上限70%[6] - 定价基准日为2024年12月11日，发行价格19.27元/股，与发行底价比率119.99%[8] - 募集资金总额578,100,000.00元，净额569,864,137.75元[9] - 发行对象16名，均现金认购[10] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[13] 决策时间线 - 2022年12月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案[15] - 2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2023年11月29日董事会同意将发行有效期延长至2024年12月7日[16] - 2024年6月13日董事会授权董事长调整发行价格[17] - 公司将发行股东大会决议及授权有效期延长至2025年12月7日[18] - 公司将发行股票数量上限调整为30,000,000股[19] - 2023年8月22日发行申请获上交所审核通过，2024年4月27日获证监会注册批复[20] 认购情况 - 新增11名投资者至认购邀请名单并发送文件[22] - 截至2024年12月13日前向174名特定对象发送认购邀请书[23] - 2024年12月13日35名投资者参与报价，34名有效[26] - 有效报价区间16.06元/股 - 22.09元/股[26] - 安徽江东产业投资集团等多家机构和个人参与认购[27][29] 发行结果 - 发行对象16家，发行股数3000万股，融资规模5.781亿元[31] - 安联保险等多家机构和个人获配股份及金额确定[31] 风险与合规 - 发行股票风险等级为R3级，仅特定投资者可参与认购[34] - 部分公司、自然人及机构无需办理备案手续，部分已完成备案[36][37][38] - 发行价格等符合相关规定，发行对象无关联方等情况[33][40] 资金到账 - 截至2024年12月18日收到认购资金5.781亿元[41] - 截至2024年12月19日收到扣除费用后出资款5.72319亿元[42] - 实际募集净额5.6986413775亿元，部分转股本，部分转资本公积[42]