市场扩张和并购 - 公司拟以4200万美元现金收购Drillco 100%股权，资金为自有资金[2][7][8] - 2024年12月26日，董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[8][10] - HOLDING EMPRESAS DRILLCO S.A.和INVERSIONES GARDUT LIMITADA分别持有标的公司95%和5%股权[11][12][16] - 标的公司注册资本为10266866348智利比索，股数为68487股[15] - 标的公司在全球拥有7家控股子公司和1家联营企业[18] - 标的公司产品销售至多个国家[15][18] - 本次交易尚需完成登记备案和审批流程[5] - 卖方1转让65063股（95%），价格3990万美元；卖方2转让3424股（5%），价格210万美元[29] - 买方支付总对价4200万美元[29] - 卖方违反陈述与保证赔偿金额最高为其实际收到购买价格部分的22%[31] - 卖方1和卖方2将各自购买价格的15%存入托管账户，按比例释放[33] - 自交割之日起八年内，卖方1及其相关人员不得参与竞争性业务[33] - 2024年8月31日前标的公司现金分红50.8万美元，审计基准日后至董事会审议前已分红17.5038万美元[35] - 标的公司清理164.6万美元长期关联方应收账款[35] - 若2024年12月31日标的公司经审计归母净资产低于1500万美元，卖方需补足差额[35] 业绩总结 - 2023年公司收入30063万元，归母净利润1860万元，资产38013万元，负债25501万元，归母净资产12527万元[22] - 2024年1 - 8月公司收入18643万元，归母净利润293万元，资产35117万元，负债23235万元，归母净资产11897万元[22] 新产品和新技术研发 - 2023年、2024年1 - 8月研发费用分别占营业收入（剔除贸易类收入）的比重为3.3%、3.6%[19] - 过去三年材料科学领域平均降低了15 - 25%的成本[19] 未来展望 - 收购完善公司硬质合金凿岩工具产业布局，形成完整产品组合[39] - 收购实现产品技术互补，增强公司潜孔钻具等产品技术实力[40] - 交易后公司掌握更多终端客户资源，提升市场占有率[41] - 交易使公司规避竞争，整合双方资源[43] - 公司将在智利建立牙轮钻头组装线或厂房，降低贸易政策影响[44] - 交易完成后Drillco纳入合并报表，公司资产、营收、净利润规模将提升[47] - 交易面临审批、整合、商誉减值、汇率波动等风险[48][50][51][52]