债转股增资 - 公司拟以债转股方式对润阳股份增资，转股债权总额7.20亿元[3] - 增资完成后公司持有润阳股份40,500,000股，占转股后总股本8.0899%[3] - 奥特维增资后持有润阳股份10,125,000股，占比2.0225%[11] - 目标公司注册资本由45000万元增加至50062.5万元[20] 债权债务转移 - 2024年12月31日为债权债务基准日，常州捷佳创将1.42亿元债权转移给捷佳伟创[4] - 润阳子公司将7.20亿元债务转移给润阳股份，润阳股份承担清偿责任[4] 公司数据 - 奥特维注册资本31443.309万人民币[7] - 润阳股份注册资本45000万人民币[10] - 债转股增资前润阳股份总股本450,000,000股，陶龙忠持股比例32.2218%[10] - 债转股增资后润阳股份总股本500,625,000股，陶龙忠持股比例28.9633%[11] 业绩情况 - 2024年10月31日资产总额3,752,643.53，较2023年12月31日有所下降[15] - 2024年10月31日负债总额2,986,201.00，较2023年12月31日有所下降[15] - 2024年10月31日净资产766,442.53，较2023年12月31日有所上升[15] - 2024年1 - 10月营业收入1,228,859.25，较2023年度有所下降[15] - 2024年1 - 10月净利润 - 59,554.84，较2023年度由盈转亏[15] 评估与定价 - 目标公司债转股前估值为80亿元人民币[17] - 目标公司股东全部权益于2024年10月31日评估值为799,100.00万元，增值率4.28%[18] - 投资人A捷佳伟创转股债权总额为7.2亿元，投资人B奥特维转股债权总额为1.8亿元[19] 一致行动协议 - 协议各方行使目标公司股东权利和义务时保持一致行动意见，协商不成以悦达集团意见为准[30][31] - 投资人不能出席表决时应授权或委托悦达集团按一致意见代为行使[31] - 一致行动期限自协议签订之日起五年，目标公司拟上市时可重新协商[32] 投资相关 - 对外投资目的是化解客户欠款、加快货款回收等[34] - 对外投资定价经协商确定，设置投资补偿或回购条款[34] - 对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险[35] - 债转股后续实施受目标公司内部审批等因素影响[36] - 对外投资存在投资收益无法预计的风险[37] - 目标公司经营受宏观经济等因素影响，可能无法收回投资成本[37]