公司整体净收入情况 - 2024年和2023年公司总净收入分别为35.86亿美元和36.22亿美元，半导体市场净收入分别为14.98亿美元（占比42%）和14.79亿美元（占比41%），电子和封装市场净收入分别为9.22亿美元（占比26%）和9.16亿美元（占比25%），特种工业市场净收入分别为11.66亿美元（占比32%）和12.27亿美元（占比34%）[243] - 2024年总净收入为35.86亿美元，2023年为36.22亿美元，产品净收入减少7600万美元，服务净收入增加4000万美元[293][294] - 2024年国际净收入为28亿美元，2023年为27亿美元[295] - 2024年和2023年国际净收入分别占总净收入约78%和75%，预计未来仍将占较大比例[257] 各市场净收入变化情况 - 2024年半导体市场净收入较2023年增加1900万美元，增幅1%，主要因光刻、计量和检测产品销售增加，部分被内存应用沉积和蚀刻设备行业支出减少抵消[247] - 2024年电子和封装市场净收入较2023年增加600万美元，增幅1%，主要因PSD的PCB通孔钻孔系统行业需求增加和MSD化学材料销量增加，部分被化学产品钯价下跌和MSD设备收入降低抵消[250] - 2024年特种工业市场净收入较2023年减少6100万美元，降幅5%，主要因太阳能、通用工业和材料加工市场收入降低[255] 公司部门相关情况 - 公司有三个可报告部门：真空解决方案部门（VSD）、光子解决方案部门（PSD）和材料解决方案部门（MSD）[239] - 2024年第一季度，公司将光学传感产品（OSP）产品线从PSD部门转移到VSD部门，前期数据已重述[241] - 2024年VSD、PSD、MSD部门净收入分别为13.84亿、10.21亿、11.81亿美元，2023年分别为14.4亿、9.76亿、12.06亿美元，VSD和MSD部门减少，PSD部门增加[295] - 2024年VSD、PSD、MSD部门毛利润占净收入百分比分别为42.9%、44.9%、56.1%，2023年分别为42.6%、43.4%、51.4%，均有所增加[299] 财务报告基础变更情况 - 2024年第二季度起，公司地理净收入报告基础从销售起源地改为最终客户收货地，前期数据已重述[256] 收入确认政策情况 - 公司采用ASC Topic 606确认收入，多数履约义务和相关收入在某一时点确认，部分与电镀设备制造等相关合同收入在一段时间内确认[260] 库存费用情况 - 2024、2023和2022年的过剩和陈旧库存费用分别为5600万美元、6400万美元和2100万美元[269] 商誉及无形资产减值情况 - 2023年第二季度，因行业需求疲软，EL、GMF和ESB报告单元出现触发事件，EL报告单元产生8.26亿美元非现金商誉减值，GMF报告单元产生4.28亿美元非现金商誉减值，ESB报告单元产生3.72亿美元非现金商誉减值，EL报告单元还记录了4900万美元在研研发项目减值，ESB报告单元记录了1.52亿美元已完成技术减值[282][283] - 2023年10月31日，因市场利率上升导致加权平均资本成本提高，EL和ESB报告单元分别记录4800万美元和1300万美元额外非现金商誉减值，EL报告单元还记录了1400万美元在研研发项目减值[284] - 2023年10月31日，公司在EL和ESB报告单元分别记录4800万美元和1300万美元的商誉减值费用，在EL报告单元记录1400万美元的IPR&D减值[316] - 2023年商誉和无形资产减值为19.02亿美元，2024年无减值[312] 产品保修服务情况 - 公司为客户提供12至36个月的产品保修服务，多数产品为12至24个月[270] 养老金计划情况 - 公司部分非美国子公司有设定受益养老金计划，多数已冻结，部分计划未注资[271] - 截至2024年12月31日，未来10年预计养老金福利支付为8000万美元，大部分在2029年后支付[377] - 2024年预计养老金福利支付8000万美元，大部分在2029年后[377] 股票 - based补偿费用情况 - 公司股票 - based补偿费用包括时间 - based受限股票单位、基于调整后息税折旧摊销前利润目标的绩效 - based受限股票单位、基于公司总股东回报的绩效 - based受限股票单位和员工股票购买计划权利[272] 无形资产估值及摊销情况 - 公司无形资产按未来现金流估计值估值并在预计使用寿命内摊销，商誉和不确定寿命无形资产每年进行减值测试[276][277] - 公司于每年10月31日进行年度商誉减值测试，2024年10月31日对所有报告单元进行定性评估，认为公允价值很可能高于账面价值[279][281] - 2024年无形资产摊销为2.45亿美元，2023年为2.95亿美元，减少5000万美元[311] 所得税相关情况 - 公司按季度评估净递延所得税资产的可实现性，对不确定税务立场采用两步法确认和计量[286][287] - 2024年和2023年的有效税率分别为 - 5.7%和4.5%，2024年和2023年底未确认税收优惠总额分别为9400万美元和8600万美元[324][325] 风险管理情况 - 公司通过使用衍生金融工具管理外汇汇率和利率风险，不用于交易或投机目的[288] 各项费用情况 - 2024年研发费用为2.71亿美元，2023年为2.88亿美元，减少1700万美元[302] - 2024年销售、一般和行政费用为6.74亿美元，2023年为6.75亿美元，减少100万美元[306] - 2024年收购和整合成本为900万美元，2023年为1600万美元[307] 其他收益情况 - 2023年公司因出售一家私人公司的少数股权投资获得现金而记录收益，2024年无此类收益[319] 利息费用情况 - 2024年利息费用净额为2.63亿美元，较2023年的3.39亿美元减少7600万美元，主要因发行14亿美元可转换票据、修改信贷协议及提前还款[320] 现金及现金流情况 - 2024年和2023年底现金及现金等价物总额分别为7.14亿美元和8.75亿美元，主要现金流驱动因素是经营活动产生的现金[331] - 2024年经营活动提供的净现金为5.28亿美元，2023年为3.19亿美元[334][335] - 2024年投资活动使用的净现金为1.17亿美元，2023年为8400万美元[336] - 2024年融资活动使用的净现金为5.49亿美元，2023年为2.59亿美元[337][338] 债务相关情况 - 截至2024年12月31日，定期贷款安排的未偿还本金为32亿美元，加权平均利率为6.4%，循环信贷安排无借款[345] - 公司需对美元B类定期贷款每季度支付约1000万美元本金，对欧元B类定期贷款每季度支付约200万欧元本金[346] - 公司可新增增量债务额度为三者之和：一是10.11亿美元与过去十二个月合并息税折旧摊销前利润的75%中的较大值；二是定期贷款自愿提前还款总额；三是满足特定杠杆比率测试的无上限金额[350] - 2025年1月24日，公司对信贷协议进行第五次修订，以新的25亿美元美元B类贷款和5.96亿欧元欧元B类贷款为现有贷款再融资，美元B类贷款适用利差从2.25%降至2.00%（基于Term SOFR借款）、从1.25%降至1.00%（基于基准利率借款），欧元B类贷款适用利差从2.75%降至2.50%，并将提前还款溢价期限延长至修订生效日期后六个月[352] - 2025年1月24日，公司自愿提前偿还1亿美元美元B类贷款本金，将本金从26亿美元降至25亿美元[353] - 2024年5月16日，公司完成14亿美元可转换优先票据私募发行，票面利率为1.25%，初始转换率为每1000美元本金对应6.4799股普通股，相当于初始转换价格约为每股154.32美元，截至2024年12月31日，有效利率为1.56%[354][356][358][362] - 公司使用可转换票据发行所得净收益约1.67亿美元支付上限期权交易成本，约12亿美元偿还美元B类贷款未偿借款及应计利息，剩余用于一般公司用途，因还款记录了3800万美元债务清偿损失[355] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司日本子公司的信贷额度和融资安排分别提供高达1900万美元和1400万美元的借款额度，两个时间点均无未偿还借款[364] - 截至2024年12月31日，债务到期金额分别为2025 - 2028年每年5000万美元，2029年30.49亿美元，之后为14亿美元[377] - 截至2024年12月31日，定期贷款工具未偿还本金为32亿美元，加权平均利率为6.4%[388] 利率及外汇衍生品情况 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司利率互换协议的名义价值分别为26亿美元和23亿美元，2023年基于美元伦敦银行同业拆借利率的利率上限协议名义价值为7亿美元，于2024年1月31日到期[367] - 2023年利率衍生品产生300万美元收益，2024年无净影响，预计2025年12月31日止十二个月内约1700万美元将从累计其他综合收益重分类至利息费用[369] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司指定为现金流量套期的外汇远期合同名义金额分别为7400万美元和1.78亿美元，未指定为套期工具的名义金额分别为1.54亿美元和1.55亿美元，2024年外汇远期合同净外汇收益为100万美元，2023年为损失400万美元[371][372] - 截至2024年12月31日，公司指定5.96亿欧元欧元B类贷款为净投资套期，以对冲部分欧元功能货币实体的净投资[374] - 2024年12月31日和2023年12月31日，指定为现金流套期的外汇远期合约名义金额分别为7400万美元和1.78亿美元[384] - 2024年12月31日和2023年12月31日，未指定为套期工具的外汇远期合约名义金额分别为1.54亿美元和1.55亿美元[384] - 截至2024年12月31日，指定为净投资套期的欧元贷款本金总额为5.96亿欧元[385] - 2024年12月31日加权平均利率10%的增减将使年利息费用增减约1300万美元，扣除利率套期影响后净影响约为400万美元[388] - 利率套期的名义金额截至2024年12月31日约为定期贷款工具未偿还本金的91%[388] 租赁及负债情况 - 未来租赁付款中，经营租赁总计2.59亿美元，融资租赁总计3800万美元；扣除利息后，经营租赁负债为2.13亿美元，融资租赁负债为2900万美元[377] 长期资产情况 - 截至2024年和2023年12月31日，美国以外的长期资产分别约占公司总长期资产的59%和58%[258] 产品和服务毛利润情况 - 2024年产品和服务毛利润占净收入百分比分别为46.8%和53.3%，2023年分别为45.4%和45.0%，均有所增加[298]