公司基本财务数据 - 2024年公司年度净收入为31亿美元，截至2024年12月31日总资产约为890亿美元[17] - 2024年12月31日公司净递延税资产为9亿美元[117] - 2024年稀释每股收益为4.95美元，2023年为4.35美元，得益于较低的信贷损失拨备、较高的非利息收入和较低的非利息支出[170] - 2024年净利息收入相对持平，净利息收益率降至3.00%，2023年为3.02%[172] - 2024年平均生息资产增加4.8亿美元，即1%；平均付息负债增加42亿美元，即8%[172] - 2024年贷款和租赁总额增加16亿美元，即3%；存款总额增加13亿美元，即2%[172] - 2024年信贷损失拨备为7200万美元，2023年为1.32亿美元[172] - 2024年客户相关非利息收入增加1900万美元，即3%；非利息支出减少5100万美元，即2%[172] - 2024年不良资产总额为2.98亿美元，占比0.50%，2023年为2.28亿美元，占比0.39%[175] - 2024年分类贷款总额为29亿美元，占比4.83%，2023年为8.25亿美元，占比1.43%[175] - 2024年总借款资金减少1.39亿美元，即3%；优先股减少3.74亿美元[175] - 2024年净收入为7.84亿美元，较2023年增长15%；归属于普通股股东的净收益为7.37亿美元，增长14%[176] - 2024年净利息收入为24.3亿美元，较2023年减少800万美元；净息差为3.00%，2023年为3.02%[178] - 2024年平均生息资产为824.64亿美元，较上一年增加4.8亿美元，增幅1%[178][182] - 2024年平均贷款和租赁增加18亿美元，增幅3%，达到585亿美元；平均证券减少20亿美元，降幅9%，降至196亿美元[184] - 2024年平均付息负债增加42亿美元，增幅8%，主要因平均付息存款增加[185] - 2024年平均存款增加19亿美元，增幅3%，达到748亿美元；平均付息存款增加65亿美元，增幅15%[186] - 2024年平均非付息存款减少46亿美元，降幅16%，占总存款的34%，2023年占比41%[186] - 2024年平均借款资金减少23亿美元，降幅27%，降至64亿美元[186] - 2024年平均生息资产收益率提高40个基点，平均贷款和租赁收益率提高37个基点，平均证券和货币市场投资收益率均提高19个基点[180] - 2024年存款总成本增加60个基点，总存款和付息负债支付利率增加41个基点，借款资金支付利率下降4个基点[181] - 2024年利息总收入为42.93亿美元，较2023年增加3.46亿美元，增幅9%；总利息支出为18.63亿美元，较2023年增加3.54亿美元，增幅23%[178] - 2024年应税等效净利息收入变化为 -400万美元，其中交易量变化为1900万美元，利率变化为 -2300万美元；2023年变化为 -7800万美元，交易量变化为 -3.08亿美元，利率变化为2.3亿美元[192] - 2024年12月31日，信贷损失准备金（ACL）为7.41亿美元，2023年12月31日为7.29亿美元；ACL与总贷款和租赁的比率2024年为1.25%，2023年为1.26%[194] - 2024年信贷损失拨备为7200万美元，2023年为1.32亿美元；2024年和2023年证券损失拨备均小于100万美元[195] - 经济预测和当前经济状况变化使ACL较上一年减少1.46亿美元，信用质量因素变化使ACL增加1.58亿美元，贷款组合构成变化对ACL无重大影响[198][199][200] - 2024年非利息收入总额较上一年增加2300万美元，增幅3%；2024年和2023年均占净收入的22%[203] - 2024年客户相关非利息收入增加1900万美元，增幅3%[204][205] - 2024年非客户相关非利息收入增加400万美元，增幅7%[204][206] - 2024年资本市场费用增加2900万美元，增幅36%[206] - 2024年商业账户费用增加800万美元，增幅5%[204][206] - 2024年贷款相关费用和收入减少900万美元，降幅11%[204][206] - 2024年非利息费用减少5100万美元，降幅2%，主要因存款保险和监管费用减少7800万美元[207] - 2024年技术、电信和信息处理费用增加2000万美元，增幅8%，主要因软件摊销费用增加[207] - 2024年和2023年薪资和福利费用分别占总非利息费用的63%和61%[208] - 2024年总薪资和福利费用增加1200万美元，增幅1%，主要因资本化薪资下降和福利应计增加[210] - 2024年12月31日全职等效员工为9406人，较上一年减少约3%[208] - 调整后非利息费用增加3900万美元，增幅2%，效率比率从62.9%升至64.2%[211] - 2024年技术总支出减少1700万美元，降幅4%，因资本化技术投资减少[212] - 2024年、2023年和2022年的有效税率分别为22.5%、23.3%和21.3%[213] - 2024年和2023年12月31日，公司净递延所得税资产分别为9亿美元和10亿美元[215] - 2024年和2023年12月31日未记录估值备抵[216] 公司运营与客户情况 - 2024年末公司拥有超100万客户，由404家分行及线上服务提供支持，全职员工达9406人[17] - 公司主要通过七个独立管理的银行部门运营，另有一个企业运营部门提供支持[18] - 截至2024年12月31日，公司运营404家分行，其中275家为自有，129家为租赁，总部位于犹他州盐湖城，为租赁物业[150] 公司面临的竞争与监管 - 公司面临来自商业银行、信贷联盟、金融科技公司等多方面的竞争[23] - 公司受美国货币监理署、消费者金融保护局等多机构监管[26] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司维持最低资本比率，并设有2.5%的资本conservation buffer[29] - 根据FDICIA，资本比率不同的银行会被分为不同类别，面临不同限制[32] - 若公司总资产增至1000亿美元以上，将需遵守“巴塞尔协议III Endgame”提案的相关资本要求[39] - 若公司总资产增至1000亿美元及以上，需发行约31亿美元增量债务以满足长期债务新规要求，实施期为三年[40] - 联邦银行监管机构提议将长期债务要求扩大至总资产1000亿美元及以上的银行，要求银行维持的合格长期债务最低未偿金额为总风险加权资产的6%、总杠杆敞口的2.5%和平均总资产的3.5%中的最大值[40] - FDIC特别评估原计划按约13.4个基点的年利率征收八个季度，后调整为以较低利率征收十个季度[42][43] - 2023 - 2024年，公司记录了约1.01亿美元与FDIC特别评估相关的存款保险和监管费用[43] - 若美联储修订Regulation II提案最终确定，公司每年手续费收入可能减少约1亿美元或更多[52] - CFPB于2024年10月发布的规则要求银行等实体按要求向消费者提供相关信息，公司这类规模银行的合规截止日期为2027年4月1日[50][51] - 加州气候相关披露法要求公司从2026年起披露范围1和范围2的温室气体排放，2027年起披露范围3的排放[56][57] 公司资本充足情况 - 截至2024年12月31日，公司超过巴塞尔协议III资本规则下的所有资本充足要求[28] - 截至2024年12月31日，公司CET1与风险加权资产比率为10.9%，一级风险加权资本比率为11.0%，总风险加权资本比率为13.3%，一级杠杆比率为8.3%[35] 公司流动性情况 - 公司流动性来源在2024年12月31日超过无保险存款，无需出售投资证券[45] - 公司的主要流动性来源是客户存款，存款水平和资金成本的波动可能对公司的流动性和经营业绩产生重大不利影响[86] 公司业务区域分布 - 截至2024年12月31日，公司在犹他州、爱达荷州、得克萨斯州和加利福尼亚州的银行贷款余额占商业贷款组合的77%、商业房地产贷款组合的70%和消费者贷款组合的70%[78] 公司面临的风险 - 信贷风险是公司最重大的风险之一，利率上升、市场波动加剧或美国经济疲软可能导致信贷质量恶化和信贷需求下降[74] - 公司业务与美国特定地理区域的当地经济状况高度相关，经济状况恶化可能导致信贷损失增加并影响整体运营和财务结果[79] - 净利息收入是公司收入的最大组成部分，利率环境变化等因素可能增加公司的利率风险[83] - 评级机构的不利评级行动可能增加公司的成本或对公司的流动性状况、财务状况或证券市场价格产生负面影响[88] - 其他金融机构面临的挑战可能导致系统性风险，对金融市场产生间接不利影响，进而影响公司[90] - 公司的运营可能受到新项目和计划的影响，包括时间延迟、成本超支、人员流失等问题，可能导致额外的监管审查或法律诉讼[98] - 公司使用模型管理银行，但模型可能不准确，导致决策欠佳，2023年银行倒闭使客户存款行为偏离模型，促使公司重新开发存款模型[102] - 公司将各种业务外包给第三方供应商，可能对业务和运营绩效产生不利影响[103] - 公司依赖信息技术系统，系统漏洞、故障或中断可能影响内部运营和客户服务，相关风险随系统老化而增加[105] - 公司面临信息系统故障和网络安全风险，近年来大型金融机构信息安全风险显著增加[107] - 内部压力测试、资本管理及相关法规可能限制公司增加股息、回购股票和进入资本市场的能力[113] - 监管要求、经济条件等因素可能要求公司在不利情况下筹集资金，增加资本成本和融资成本[114] - 公司面临会计、财务报告和监管合规风险，会计政策或标准的变化可能影响财务结果和状况[115] - 法律法规对公司业务活动施加重大限制，增加合规成本，监管变化可能对公司产生不利影响[119] - 公司面临法律和政府诉讼风险，可能导致重大不利后果，影响财务结果和声誉[126] 公司员工情况 - 2024年12月31日，公司有9406名全职等效员工，约58%为女性，38%自我认定为少数族裔[61] - 公司提供超1500种学习选项，2024年举办超1000次培训活动支持员工发展[67] - 公司每两年聘请独立第三方审查薪酬公平性，最近一次审查未发现员工薪酬水平存在显著差异[70] 公司项目进展 - 2024年7月，公司成功完成了为期多年的核心贷款和存款银行系统替换项目的最后阶段[95] 公司股权与分红情况 - 公司有440万股无面值优先股授权，清算优先权为每股1000美元，截至2024年12月31日，A系列优先股有66,139股流通在外[155] - 2024年12月，公司以约3.74亿美元现金赎回G、I和J系列优先股，导致归属于普通股股东的净利润一次性减少约600万美元[156] - 2025年2月3日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股56.25美元[157] - 截至2025年2月3日，公司普通股有3427名在册登记股东，2025年1月董事会宣布每股普通股股息0.43美元，2月20日支付[158] - 2024年第一季度，公司以3500万美元回购90万股普通股，平均价格为每股39.32美元[159] - 2025年2月，公司获得批准在2025财年回购不超过4000万美元的流通普通股[160] - 2024年全年，公司共回购900,725股普通股，平均价格为每股39.53美元[160] - 2024年第一季度，公司从标准普尔500指数中移除，加入标准普尔中型400指数[161] 公司网络安全影响情况 - 截至2024年12月31日，网络安全威胁未对公司业务战略、经营成果或财务状况产生重大影响[148]