公司基本信息 - 公司约有8500名员工，业务覆盖超50个国家[158] - 公司是全球能源服务提供商，业务遍及50多个国家，提供与油井建设等相关的产品和服务[297] - 公司在超50个国家运营，受国内外众多税务管辖区约束[316] 2024年收入来源分布 - 2024年约82%的收入来自美国以外，约67%来自海上油气业务，约68%来自钻井和完井相关活动，约32%来自生产优化相关活动[164] 全球液体燃料供需及价格预测 - 2024年液体需求较2023年增长0.9百万桶/日，布伦特原油在2024年9月和12月均价为74美元/桶[165] - EIA预计2025年全球液体燃料需求平均为1.041亿桶/日，较2024年增加130万桶/日，2026年将进一步增长110万桶/日至1.051亿桶/日[168] - EIA预计2025年全球液体燃料产量将增长180万桶/日至平均1.044亿桶/日，2026年将再增长150万桶/日至平均1.059亿桶/日[169] - EIA预测2025年布伦特原油均价为74美元/桶，2026年为66美元/桶[170] - EIA预计2025年亨利枢纽天然气价格将从2024年的平均2.19美元/百万英热单位涨至3.14美元/百万英热单位，2026年将进一步涨至3.97美元/百万英热单位[172] - Rystad Energy预测2025年欧洲TTF和东北亚LNG现货价格分别平均为12.10美元/百万英热单位和12.60美元/百万英热单位，2026年分别为10.20美元/百万英热单位和10.80美元/百万英热单位[172] 市场前景与业务预期 - 2025年市场前景稳定，大宗商品价格和能源安全需求支持上游投资，陆上投资下降将被深海和海上业务增长抵消[173] - 若客户相信油价将维持在65 - 70美元/桶以上，公司业务前景稳定向好[170] 2025年各地区钻井活动预测 - 2025年北美钻井活动预计下降3%，平均活跃钻机数为579台，完井16300口[176] - 2025年拉丁美洲钻井活动预计下降3%，平均活跃钻机数为156台，新井超2100口[176] - 2025年欧洲钻井活动预计平均93台活跃钻机，下降2%，新井近750口[177] - 2025年非洲钻井活动预计下降1%，平均132台活跃钻机，新井超975口[177] - 2025年中东钻井活动预计平均340台活跃钻机，增长3%，新井超2925口[178] - 2025年亚太地区钻井活动预计平均192台活跃钻机，增长1%，新井超2775口[179] 2024年公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年经营活动提供的净现金为1.695亿美元，较2023年的1.383亿美元增加3120万美元[186] - 2024年全年收入为17.128亿美元，较2023年的15.128亿美元增加2亿美元，增幅13.2%[187] - 2024年净利润为5190万美元，2023年净亏损2340万美元[187] - 2024年调整后EBITDA为3.474亿美元，较2023年的2.489亿美元增加9850万美元，增幅39.6%[187] - 2024年公司成本为1.298亿美元，较2023年的1.059亿美元增加2400万美元，增幅22.6%[216] - 2024年合资企业收益权益为1640万美元，较2023年的1290万美元增加360万美元，增幅27.8%[217] - 2024年合并与整合费用为1630万美元，较2023年的980万美元增加660万美元[218] - 2024年总可用流动性为3.203亿美元，其中现金及现金等价物和受限现金为1.847亿美元，修订和重述信贷安排下可用借款为1.356亿美元[224] - 2025年公司资本支出预计在1.2亿至1.3亿美元之间，2024年为1.436亿美元[225] - 截至2024年12月31日，股票回购计划下仍有7580万美元授权用于回购[226] - 2024年经营活动提供的净现金为1.695亿美元，较2023年的1.383亿美元增加3120万美元[231] - 2024年投资活动使用的净现金为1.651亿美元，较2023年的1.482亿美元增加1690万美元[232] - 2024 - 2022年商誉无减值费用，采用收益法和市场法估计报告单元公允价值[246] - 截至2024年12月31日总资产为23.33541亿美元，2023年为20.13007亿美元[291] - 截至2024年12月31日总负债为8.42057亿美元，2023年为7.17134亿美元[291] - 截至2024年12月31日股东权益为14.91484亿美元，2023年为12.95873亿美元[291] - 2024年总营收为17.12802亿美元，2023年为15.12764亿美元，2022年为12.79418亿美元[286] - 2024年净利润为5191.8万美元，2023年净亏损2336万美元，2022年净亏损2014.5万美元[286] - 2024年基本每股收益为0.45美元，2023年为 - 0.21美元，2022年为 - 0.18美元[286] - 2024年综合收益为4407万美元，2023年综合亏损2859.1万美元，2022年综合亏损1295.4万美元[289] - 2024年净收入为51,918美元，2023年净亏损为23,360美元，2022年净亏损为20,145美元[293] - 2024年经营活动提供的净现金为169,479美元，2023年为138,309美元，2022年为80,169美元[293] - 2024年投资活动使用的净现金为165,143美元，2023年为148,232美元，2022年为71,206美元[293] - 2024年融资活动提供的净现金为29,572美元，2023年使用的净现金为49,339美元，2022年使用的净现金为25,612美元[293] - 2024年末现金及现金等价物和受限现金为184,663美元，2023年末为153,166美元，2022年末为218,460美元[293] - 2024年和2023年分别回购约120万股普通股，总成本分别约为1420万美元和2000万美元[299] 2024年各业务线第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度NLA营收1.393亿美元，较上季度减少0.1%，EBITDA为3010万美元，较上季度减少300万美元[198][199] - 2024年第四季度ESSA营收1.428亿美元，较上季度增长8.6%，EBITDA为5300万美元，较上季度增长64.7%[200][201] - 2024年第四季度MENA营收9260万美元，较上季度增长6.7%，EBITDA为3260万美元，较上季度增长8.5%[202][203] - 2024年第四季度APAC营收6220万美元，较上季度减少4.6%，EBITDA为1550万美元，较上季度减少70万美元[204][205] - 2024年第四季度公司总营收4.36843亿美元，上季度为4.22828亿美元[196] - 2024年第四季度公司总EBITDA为1.31108亿美元，上季度为1.11464亿美元[196] 2024年各业务线全年财务数据关键指标变化 - 2024年全年NLA营收5.66亿美元，较2023年增长10.6%，EBITDA为1.42亿美元，较2023年增加910万美元[208][209] - 2024年全年ESSA营收5.644亿美元，较2023年增长8.3%，EBITDA为1.454亿美元，较2023年增加940万美元[210][211] - 2024年全年MENA营收3.322亿美元，较2023年增长42.3%，EBITDA为1.158亿美元，较2023年增加4460万美元[212][213] - 亚太地区2024年营收为2.501亿美元，较2023年的2.465亿美元增加360万美元，增幅1.5%[214] - 亚太地区2024年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5770万美元，占营收的23.1%，2023年为180万美元，占营收的0.7%[215] 财务风险相关 - 主要养老金计划2024年、2023年和2022年的折现率分别为5.4%、4.5%和4.7%，2024年折现率增减1%对既定福利义务现值影响约1640万美元[250] - 养老金计划2024年、2023年和2022年计划资产加权平均预期回报率分别为6.5%、5.8%和5.6%，预期回报率变动1%对净定期养老金费用影响130万美元[251] - 截至2024年12月31日，预计美元升值（贬值）5%将使净收入变动约90万美元[258] - 截至2024年12月31日，未偿还借款为1.211亿美元，利率变动5%对经营业绩和现金流影响约610万美元[259] - 截至2024年12月31日，阿尔及利亚和沙特阿拉伯应收账款分别占净应收账款余额的12.8% [261] 商誉相关 - 截至2024年12月31日，商誉余额为3.489亿美元，其中ESSA、MENA、NLA和APAC报告单元分别分配1.024亿美元、4960万美元、1.645亿美元和3250万美元[272] 审计相关 - 审计机构认为公司截至2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[278] - 审计机构对公司2024年12月31日的合并财务报表发表了无保留意见[279] 股票回购计划 - 公司董事会于2024年12月12日批准将股票回购计划延长至2025年11月24日，授权收购至多1亿美元流通普通股[299] 财务报表编制与核算方法 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，以美元为报告货币[300][301] - 公司对不具有控制权但有重大影响的投资采用权益法核算[304] - 长期建设型合同按投入法在一段时间内确认收入，即实际发生成本与预计总成本的比率[309] - 应收账款净值为扣除预期信用损失后的估计可变现价值[322] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用平均成本法计算[323] - 土地改良折旧年限为12年，建筑物最长40年，租赁财产按剩余使用寿命或租赁期较短者计算，厂房和设备为2至12年[331] - 商誉每年或更频繁进行减值测试，10月31日完成评估[332] - 可辨认无形资产按直线法在1至15年的估计使用寿命内摊销[333] - 对拥有超过20%所有权权益且无控制权或有重大影响的联营企业投资采用权益法核算[334] - 公允价值计量分为三个层次，优先使用活跃市场报价[339] - 公司有经营租赁和融资租赁，租赁开始时确认使用权资产和租赁负债[342] - 符合ASC 842准则的融资租赁资本化，计入合并资产负债表的“财产、厂房和设备，净值”和“融资租赁负债”[343] - 不符合融资租赁定义的租赁分类为经营租赁，计入合并资产负债表的“使用权资产”和“经营租赁负债”[343] - 所有类别租赁资产不分离租赁和非租赁组件，初始期限一年及以下的租赁不记录在合并资产负债表[344] - 设定受益计划成本用预计单位贷记法确定，当期和过去服务成本在产生时确认为净损失[346] - 设定受益成本的利息要素根据时间推移导致的计划义务现值变化确定，计划资产预期回报基于年初评估[347] - 精算利得和损失初始确认为其他综合收益，净累计精算利得或损失超过计划总养老金负债或资产（取较高值）的10%时，超出部分计入合并利润表[348] - 设定提存计划成本在应向相应计划缴款时费用化[349] 长期激励计划与股份支付 - 2022年5月25日公司通过并设立2022年长期激励计划，取代现有计划[350] - 股份支付费用按授予日公允价值计量，在归属期内直线法确认，计入合并利润表的收入成本和一般及行政费用[351] - 受限股票单位授予日公允价值通过授予日前一天收盘价减去预计股息现值确定，绩效受限股票单位授予日公允价值和补偿费用通过蒙特卡罗模拟估计[352] 公司收购情况 - 公司于2024年5月15日完成对Coretrax的收购，其财务报表在2024年资产和收入中分别占比5%和6%[274][280]