中国国际金融股份有限公司 关于 双润正安信息咨询（北京）有限公司 要约收购 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年十二月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为双润正安。截至本财务顾问报告签署日，双润 正安之一致行动人辉煌润康通过受让海瑞祥天持有的浩欧博 18,670,878 股股票， 持有剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 29.99%。按照《股份转 让协议》约定，双润正安将按照《收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购 人及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购。 2、本次要约收购目的为收购人及其一致行动人进一步提升对上市公司的持 股比例，增强上市公司控制权稳定性。本次要约收购类型为主动要约，并非履行 法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的。若本次要约收购完成后上 市公司的股权分布不具备上市条件，收购人及其一致行动人将协调其他股东共同 提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位 ...