交易基本信息 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，股票代码688115，拟收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份[21] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有23名，配套募集资金的特定投资者不超过35名[1][30] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为149,100.00万元，募集配套资金总额不超过50,000.00万元[30] 业绩数据 - 2024年1 - 8月，交易前营业收入9,991.32万元，备考数19,560.01万元；2023年度，交易前16,825.08万元，备考数47,580.78万元[46] - 2024年1 - 8月，交易前归属于母公司所有者净利润465.47万元，备考数1,940.78万元；2023年度，交易前898.44万元，备考数12,334.43万元[46] - 2024年1 - 8月，交易前基本每股收益0.07元/股，备考数0.19元/股；2023年度，交易前0.13元/股，备考数1.22元/股[46] 标的公司情况 - 科凯电子主营业务为高可靠微电路模块的研发、生产及销售，所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[30] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为83.60%、78.73%和63.31%[98] - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为15,195.93万元、22,023.09万元和28,825.54万元，应收票据账面价值分别为20,625.28万元、8,145.90万元和605.68万元[100] 未来展望 - 本次交易后公司将持有标的公司71%的股份，业务从检测用智能仪器模块拓展至军用高可靠微电路模块[41][42] - 科凯电子2025 - 2028年度承诺净利润分别为9000万元、12000万元、15000万元、18000万元，累计不低于54000万元[55] 交易风险 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[86] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现的风险[88] - 本次评估可能因未来实际情况与假设不一致，导致评估值与实际不符[89] 交易进展 - 本次交易已由上市公司第二届董事会第九次会议、第十四次会议，第二届监事会第八次会议、第十二次会议，2025年第一次临时股东会审议通过[85] - 本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会注册，履行军工备案等程序[47] 其他 - 公司制定填补摊薄即期回报措施，包括整合标的公司、完善治理、加强经营管理、执行利润分配政策[73] - 公司将严格履行信息披露义务，及时准确披露交易进展[51] - 公司将为本次重组方案表决提供网络投票平台，单独统计并披露中小股东投票情况[53][54]