制药行业研发支出情况 - 制药行业每年在研发上的支出超过2700亿美元，平均每个FDA批准的药物研发成本达62亿美元[291] 公司业务合作与客户成果 - 自2014年以来，使用公司解决方案的客户获得了FDA 90%以上的新药批准[296] - 公司在过去十年与超2400家生命科学公司和学术机构合作，参与超9000个客户项目[296] 公司软件产品使用情况 - 公司软件产品有超94000个用户，被23个全球药品监管机构使用[296] 公司新订单数据 - 2024年全年新订单为4.453亿美元，2023年为4.023亿美元，2022年为4.09亿美元[302] - 公司2024年Q1新订单为1.058亿美元，Q2为9890万美元，Q3为9610万美元，Q4为1.445亿美元[302] 公司净软件留存率数据 - 2024年全年净软件留存率为108.8%，2023年为108.4%，2022年为105.1%[303] - 公司2024年Q1净软件留存率为114.1%，Q2为108.0%，Q3为107.6%，Q4为105.5%[303] 公司业务评估指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后净收入和调整后摊薄每股收益等非GAAP指标评估业务表现[310] 公司业务战略评估 - 2024年公司启动对监管服务业务的长期战略评估[308] 公司调整后EBITDA数据 - 2024年调整后EBITDA为122,046千美元，2023年为123,108千美元，2022年为120,174千美元[315] 公司调整后净收入数据 - 2024年调整后净收入为72,871千美元，2023年为69,021千美元，2022年为73,390千美元[316] 公司调整后摊薄每股收益数据 - 2024年调整后摊薄每股收益为0.45美元，2023年为0.43美元，2022年为0.46美元[317] 公司营收数据 - 2024年总营收为385,148千美元，同比增长9%；收购相关营收为27,410千美元，同比增长7%；有机营收为357,738千美元，同比增长2%[321] - 2024年公司营收3.851亿美元，较2023年的3.543亿美元增长3081.1万美元，增幅9%，其中软件收入增长2401.9万美元，增幅18%，服务收入增长679.2万美元，增幅3%[351][352] - 2024年营收为385,148千美元，2023年为354,337千美元，2022年为335,644千美元[457] 公司收购情况 - 自2013年以来，公司成功收购21家公司[329] - 2022年1月3日，公司以800万美元收购INDS，其中约240万美元、100万美元、10万美元和290万美元分别分配给客户关系、已开发技术、非竞争协议和商誉[330] - 2022年12月28日，公司以2930万美元收购Vyasa，其中约1140万美元、150万美元、10万美元、10万美元和1660万美元分别分配给已开发技术、客户关系、商标、非竞争协议和商誉[331][332] - 收购Vyasa的或有对价公允价值在收购日估计为1980万美元，潜在支付范围为0至6000万美元，2024年公司支付或有对价1240万美元[333][334] - 2023年6月20日，公司以830万美元收购DIDB[335] - 2023年10月10日公司完成对Formedix的收购，总对价4140万美元，收购价格分别分配至开发技术1170万美元、客户关系310万美元和商誉2510万美元[337][340] - 2023年12月12日公司完成对ABM的收购，总对价3660万美元，收购价格分别分配至开发技术460万美元、非竞争协议80万美元、客户关系1370万美元和商誉1590万美元[342][343] - 2024年10月1日公司完成对Chemaxon 100%股权的收购，总现金对价9640万美元，收购价格分别分配至商标290万美元、非竞争协议30万美元、客户关系1100万美元、开发技术3600万美元和商誉4650万美元[347][348] - 2024年公司以9640万美元收购Chemaxon，产生5020万美元无形资产，主要包括3600万美元的已开发技术和1100万美元的客户关系[440] 公司业务收支构成 - 公司业务收入来自软件产品销售和咨询服务交付，成本主要包括员工相关费用、股权薪酬等[323][326] 公司营收成本数据 - 2024年公司营收成本1.545亿美元，较2023年的1.41亿美元增长1349.4万美元，增幅10%[351][355] 公司销售和营销费用数据 - 2024年公司销售和营销费用4744.4万美元，较2023年的3202.2万美元增长1542.2万美元，增幅48%[351][356] 公司研发费用数据 - 2024年公司研发费用3710.5万美元，较2023年的3417.3万美元增长293.2万美元，增幅9%[351][358] 公司一般及行政费用数据 - 2024年公司一般及行政费用9422.1万美元，较2023年的9538.5万美元减少116.4万美元，减幅1%[351][359] 公司运营亏损数据 - 2024年公司运营亏损173.1万美元，较2023年的4077.4万美元亏损有所收窄[351] 公司净亏损数据 - 2024年公司净亏损1205.1万美元，较2023年的5535.7万美元亏损有所收窄[351] - 2024年净亏损1210万美元，较2023年净收入增加4330万美元，增幅 - 78%，主要因收入增加和费用减少[366] - 2024年净亏损为12,051千美元，2023年为55,357千美元，2022年净利润为14,731千美元[457] - 2024年公司净亏损12,051千美元，2023年净亏损55,357千美元，2022年净利润14,731千美元[463] 公司无形资产摊销费用数据 - 2024年无形资产摊销费用增至5160万美元，较2023年增加760万美元，增幅17%，主要因收购无形资产和资本化软件摊销费用增加[360] 公司折旧和摊销费用数据 - 2024年折旧和摊销费用增至2000万美元，较2023年增加40万美元，增幅28%，主要因计算机设备折旧费用增加[361] 公司商誉减值费用数据 - 2024年无商誉减值费用，2023年为4700万美元，主要因遗留监管和写作报告单元减值[362] - 2023年第三季度，公司对先前监管写作报告单元进行临时商誉减值测试，产生4700万美元商誉减值费用[404] 公司利息费用数据 - 2024年利息费用降至2150万美元，较2023年减少140万美元，降幅6%，主要因债务发行成本摊销减少等[363] 公司净其他收入（费用）数据 - 2024年净其他收入（费用）降至610万美元，较2023年减少250万美元，降幅29%，主要因外币汇率波动等[364] 公司所得税数据 - 2024年所得税收益为510万美元，有效税率29.9%；2023年所得税费用为20万美元，有效税率 - 0.4% [365] - 2024年公司记录所得税收益为 - 510万美元，2023年所得税费用为20万美元[385] 公司经营活动现金流量数据 - 2024、2023、2022年经营活动产生的现金流量分别为8050万、8280万、9250万美元[368] - 2024年公司经营活动提供的净现金为80,466千美元，2023年为82,755千美元，2022年为92,543千美元[463] 公司投资活动现金流量数据 - 2024年投资活动使用现金1.124亿美元，较2023年增加3280万美元，主要因业务收购和资本化开发成本现金支出增加[377] - 2024年公司投资活动使用的净现金为112,368千美元，2023年为79,550千美元，2022年为27,837千美元[463] 公司融资活动现金流量数据 - 2024年融资活动使用现金2100万美元，较2023年增加1160万美元，主要因业务收购或有对价和股份奖励现金支付增加[378] - 2024年公司融资活动使用的净现金为21,010千美元，2023年为9,447千美元，2022年为7,363千美元[463] 公司信贷协议相关情况 - 截至2024年12月31日，公司遵守信贷协议契约[383] - 信贷协议下借款利率：定期贷款按Term SOFR利率加3.00%或ABR加2.00%；循环信贷安排贷款按Term SOFR利率加3.50% - 2.75%或ABR加2.50% - 1.75%[381] - 公司信贷协议借款利率可选Term SOFR利率加3%（定期贷款）或3.5% - 2.75%（循环信贷工具），或ABR加2%（定期贷款）或2.5% - 1.75%（循环信贷工具）[422] 公司税务抵免与亏损情况 - 截至2024年12月31日，公司联邦和州净运营亏损（NOLs）分别约为620万美元和490万美元，联邦研发税收抵免结转约为30万美元，外国税收抵免约为1100万美元，外国NOLs约为7860万美元，外国研发抵免为30万美元，加拿大投资税收抵免约为390万美元[386] 公司估值备抵情况 - 截至2024年12月31日，公司记录估值备抵为2400万美元[387] 公司无形资产摊销规则 - 公司其他无形资产主要包括客户关系资产等，有有限使用寿命的无形资产按不同年限摊销，如收购软件3 - 15年等[405] 公司收购价格分配原则 - 公司业务收购时将购买价格分配到有形资产、负债和可识别无形资产，剩余部分记为商誉[410] 公司或有对价评估 - 公司评估或有对价公允价值使用Level 3不可观察输入值，并按季度重新计量相关或有负债公允价值[411] 公司市场风险情况 - 公司在正常业务中面临市场风险，包括外汇汇率风险和利率风险[414] 公司海外业务收入占比 - 2024年公司28%的收入来自美国以外的业务[415] 外汇汇率变动对公司营业收入的影响 - 若2024年美元相对英镑、欧元和日元贬值或升值10%，公司营业收入将减少或增加约350万美元[416][417] 公司借款及利率情况 - 截至2024年12月31日，公司定期贷款未偿还借款为2.985亿美元，循环信贷工具无未偿还借款[425] - 2024年每季度SOFR利率增加1个基点，公司可变利率债务利息费用将增加约20万美元[426] 公司利率互换公允价值情况 - 截至2024年12月31日，公司利率互换公允价值为220万美元，作为衍生资产计入预付费用和其他资产[426] 关键审计事项 - 审计师认为固定价格合同收入确认是关键审计事项，因其进度衡量基于估计且假设存在重大不确定性[438][439] - 审计师认为Chemaxon收购相关的已开发技术和客户关系估值是关键审计事项，因其涉及管理层重大判断[442] Chemaxon对公司财务报表的影响 - 截至2024年12月31日，Chemaxon总资产和总收入分别约占公司合并财务报表相关金额的6%和2%[447] 公司现金及现金等价物数据 - 2024年现金及现金等价物为179,183千美元，2023年为234,951千美元[455] - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为179,183千美元，2023年为234,951千美元，2022年为239,688千美元[463] 公司应收账款净额数据 - 2024年应收账款净额为102,189千美元，2023年为84,857千美元[455] 公司总资产数据 - 2024年总资产为1,575,104千美元，2023年为1,563,140千美元[455] 公司总负债数据 - 2024年总负债为516,448千美元，2023年为516,300千美元[455] 公司股东权益总额数据 - 2024年股东权益总额为1,058,656千美元，2023年为1,046,840千美元[455] 公司综合亏损数据 - 2024年综合亏损为17,882千美元，2023年为54,720千美元，2022年综合收益为10,427千美元[457] 公司基本每股净亏损数据 - 2024年基本每股净亏损为0.08美元，2023年为0.35美元，2022年基本每股净利润为0.09美元[457] 公司加权平均流通普通股基本股数数据 - 2024年加权平均流通普通股基本股数为160,392,805股，2023年为158,936,251股，2022年为156,876,942股[457] 公司普通股股数及总权益情况 - 截至2024年12月31日，公司普通股股数为161,958,810股，总