收购与股份发行 - 上市公司向上海曜修发行不超153,595,531股股份[11] - 上海曜修获CIB 116,655,640股上市公司股份作为份额出资款[11] - 按发行上限计算，收购完成后上海曜修将持有上市公司36.67%股份[11] - 本次收购前，收购人及一致行动人持股比例合计为30.82%[72] - 收购完成后收购人及一致行动人持股比例合计为45.24%[74] - 本次收购完成后上海曜修持有的凯赛生物股份将超已发行股份的30%[108] 出资与股权结构 - 上海曜修出资额为10万元，注册资本100万元，CIB原持股100%[14][18] - CIB以116,655,640股凯赛生物股票向上海曜修认缴出资，持有50.9995%份额[17] - 招商局集团拟现金向上海曜修认缴出资，持有48.9995%份额[17] - CIB股权结构中，刘修才持股50.50%，马小文持股0.50%，刘驰持股49.00%[25] 财务数据 - 2023年CIB总资产81,991.23万元，负债4,213.06万元，净资产77,778.17万元[27] - 2023年CIB净利润2,576.37万元，净资产收益率3.33%，资产负债率5.14%[27] - 2023年济宁伯聚总资产38,650.15万元，负债935.00万元，净资产37,715.15万元[38] - 2023年济宁伯聚净利润 -4,094.01万元，净资产收益率 -10.28%，资产负债率2.42%[38] - 2023年济宁仲先总资产37,275.73万元，净资产37,275.73万元，净利润 -4,047.38万元[49] - 2023年济宁仲先净资产收益率 -10.28%[49] - 2023年末济宁叔安总资产4896.20万元，负债0.17万元，净资产4896.04万元[60] - 2023年济宁叔安净利润-531.97万元，净资产收益率-10.29%，资产负债率0.00%[60] 时间节点 - 2023年6月25日，CIB董事会同意以116,655,640股公司股票向上海曜修作价出资[68] - 2023年6月25日，上海曜修执行事务合伙人同意认购上市公司向特定对象发行股份事项[68] - 本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[70] - 2024年11月8日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[70] - 2024年12月3日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[70] 其他要点 - 股份发行价格为43.34元/股，按定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%确定[75] - 认购资金总额不低于590,000.00万元且不超过660,000.00万元[78] - 认购股份锁定期为36个月，自发行结束日起算[79] - 收购人承诺自发行结束之日起60个月内不转让本次认购股份[107] - 收购人以现金认购不超153,595,531股上市公司股份，资金来自招商局集团货币出资[109] - 截至法律意见书出具日，收购人及其一致行动人未来12个月无改变主营业务计划[111] - 收购完成后招商局集团有权通过上海曜修推荐1名董事为副董事长及战略委员会委员候选人、1名人选作为副总裁候选人[113] - 本次发行前后12个月内，招商局集团间接持有凯赛生物5%以上股份的企业，为凯赛生物关联方，收购完成后关联交易将增加[121]