交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买威顿晶磷83.7775%股份并募集配套资金[3][18] - 交易对方为北京威顿国际贸易有限公司等24名股东[3] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[27][78][88][93] - 发行股份购买资产的发行价格为21.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[25][84] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[18][98][99][100][101] 业绩数据 - 公司2024年9月30日资产总计1378940.03万元，2023年末为1191948.56万元[128] - 2024年1 - 9月营业收入263923.39万元，2023年度为315102.61万元[128] - 2024年9月30日资产负债率为62.73%，2023年末为57.49%[128] - 2024年1 - 9月毛利率为35.38%，2023年度为33.81%[129] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.50元/股，2023年度为1.06元/股[129] 市场数据 - 2024年中国芯片制造商月产能增长15%至885万片，2025年将增长14%至1010万片，约占行业总产能三分之一[64] - 2023年中国大陆集成电路材料市场规模达131亿美元[64] - 2024年中国光伏新增装机277.57GW，同比增长28%，截至年底累计并网容量达885.68GW[65] 股权结构 - 公司注册资本为38,364.465万元人民币[119] - 蒋渊持股86,499,648股，持股比例22.55%[120] - 前十大股东合计持股145,437,310股，持股比例37.91%[121] - 蒋渊、陆龙英、尚纯投资合计持股114,200,643股，占股本总额29.77%，为控股股东[122] - 蒋渊直接持有公司22.55%的股份，为实际控制人[122] 未来展望 - 本次交易完成后，公司资产规模、营收、净利润等将提升[33] - 有助于公司丰富产品矩阵，实现业务和经营协同[70][71] - 收购完成后，将加速集成电路前驱体材料国产化替代进程[73] 其他要点 - 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，评估值及交易作价未确定[11][17][18][22][47] - 交易尚需完成审计、评估，再次经董事会、交易对方内部决策机构、股东会审议，还需上交所审核及证监会注册[35][49] - 公司面临市场需求波动、安全生产与环境保护、人才流失等风险[58][60][61] - 集成电路供应链安全需求迫切，部分核心领域国产替代迫在眉睫[66] - 并购重组是集成电路企业做大做强重要方式，2024年监管机构出台多项活跃并购重组市场举措[68]