交易方案 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权并置出至正新材料100%股权，同时募集配套资金[23][27] - 拟置入资产作价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元[27] - 发行股份购买资产发行数量63,173,212股，发行价格32.00元/股[37] - 募集配套资金总额不超过100,000.00万元，发行股份不超过22,360,499股[39] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月，AAMI收入分别为31.302272亿元、22.053039亿元、18.238737亿元，净利润分别为3.146998亿元、0.201777亿元、0.365908亿元[77] - 2024年1 - 9月上市公司实现营业收入19,319.01万元且净利润为负[121] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为22.60%、13.77%和12.36%[117] 股权结构 - 交易前正信同创持股20,124,450股，股比27.00%；交易后（不考虑募资）股比14.61%，考虑募资股比12.57%[45] - 交易后（不考虑募资）先进半导体持股11,915,580股，股比8.65%；考虑募资股比7.44%[45] - 交易后（不考虑募资）ASMPT Holding持股29,000,000股，股比21.06%；考虑募资股比18.12%[45] 未来展望 - 2027年全球汽车半导体行业将达880亿美元，相比2023年年复合增速约6.8%[122] - 先进封装形式在半导体封装领域占比逐渐提升[106] 风险提示 - 若上市公司最终经审计的2024年扣除后营业收入低于3亿元且净利润为负，公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示[122] - 引线框架客户认证通常需数年认证周期，公司业务开发需持续获客户认证，否则影响经营[111] - 滁州工厂客户及新产品导入慢、产能利用率低，营收贡献未显现，单体仍亏损[112] 审批进展 - 本次交易已履行交易对方及相关方现阶段必需的内部授权或批准[198] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过交易方案[200] - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会予以注册[200]