公司收购 - 2024年11月1日，公司以7530万美元现金收购Big Beverages，获168480平方英尺制造工厂和123830平方英尺仓库[26] - 2025年2月20日，公司宣布将以12.75亿美元现金（可调整）、22451224股普通股及最高2500万美元额外现金（取决于2025年销售目标）收购Alani Nu，预计二季度完成[27] - 2024年11月1日公司收购大饮料合同制造有限责任公司（Big Beverages），收购和整合可能面临挑战和风险[80] - 2025年公司宣布以12.75亿美元现金（可调整）、22451224股普通股及最高2500万美元额外现金（取决于2025年销售目标）收购Alani Nu，预计二季度完成[188] 公司分销合作 - 公司与百事达成分销协议，2023年四季度开始向百事加拿大发货，2024年1月开始在加拿大市场分销[33][34] - 2022年8月公司与百事就美国部分地区签订独家分销协议，2023年和2024年将合作关系扩展到加拿大部分地区，2024年与三得利集团签订独家分销协议[67] - 公司依赖分销商在DSD销售渠道和国际市场分销产品，若无法与现有分销商保持良好关系，业务将受影响[67] - 公司与百事有广泛商业安排，与百事的重大分歧或协议终止可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[68] - 2022年8月1日公司与百事达成长期分销协议，百事为美国主要分销商，公司获加拿大优先合作权[187] 公司国际业务进展 - 2024年公司在爱尔兰都柏林设立国际中心，管理全球供应链、营销和知识产权等[25] - 2024年公司国际业务取得进展，四季度在法国、新西兰和澳大利亚开始销售，下半年在英国和爱尔兰推出产品[36] - 2024年公司在爱尔兰都柏林设立国际运营中心，以支持国际扩张目标[89] 公司产品线 - 公司目前提供CELSIUS Originals and Vibe、CELSIUS ESSENTIALS™、CELSIUS On - the - Go Powder、CELSIUS® Hydration四条产品线[33] - 公司产品有即饮、便携粉末及Celsius Essentials系列，2025年推出CELSIUS Hydration系列[186] 公司生产相关 - 公司产品主要由合作包装商生产，也利用内部制造工厂，产品保质期15至24个月[32] - 公司主要依赖代工厂生产产品，若与代工厂关系不佳或其生产受限，业务可能受影响[73] 公司销售特点 - 公司产品销售有季节性，二、三季度销量通常最高，但全年来看对财务结果无重大影响[40] - 公司销售有季节性，二、三季度销量通常最高，天气异常会导致销售下降[133] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，公司全球共雇佣1073人，其中美洲965人（美国959人、加拿大6人）、EMEA地区101人、APAC地区7人[49] - 截至2024年12月31日，公司国内员工均未由工会代表，仅欧洲有少数员工由工会代表或受集体谈判协议约束[52] 公司面临风险 - 若公司无法有效管理未来增长，业务可能受到重大不利影响[69] - 公司通过社交媒体和第三方进行需求生成策略，可能面临负面宣传、诉讼和监管执法行动的风险[70] - 行业中零售商、批发商和分销商的整合可能导致销售价格下行压力，零售市场格局变化可能对经营成果产生不利影响[71] - 行业受电子商务增长影响，公司若无法适应零售格局变化，销售份额、销量增长和整体财务业绩可能受到负面影响[72] - 公司可能无法成功整合阿拉尼·努（Alani Nu）或其他收购业务，或导致收入、收益或运营效率降低[74] - 收购阿拉尼·努会产生额外债务、利息、或有负债和无形资产摊销费用，可能对业务和财务状况造成重大不利影响[75] - 公司可能无法实现收购阿拉尼·努预期的成本节约、收入增长或协同效应[76] - 阿拉尼·努可能存在未知负债，相关赔偿和保险可能不足以抵消潜在负债[78] - 若公司无法与现有客户保持良好关系，业务可能受损[81] - 原材料成本上升、短缺或代加工成本增加可能损害公司业务[82] - 公司需维护、保护和升级信息技术系统，防范网络安全威胁[83] - 公司对产品需求估计不准确可能对业务和财务结果产生不利影响[86] - 2024年公司面临违反加州65号提案指控，若需添加警告标签，可能影响销售[88] - 公司产品的海外分销和销售面临经济政治不稳定、汇率波动等风险[90] - 美国出口管制、制裁、反海外腐败法等法律影响公司国际业务，违规可能面临严重后果[91][92] - 公司依赖商标和知识产权，无法确保其得到有效保护，可能影响竞争地位[95] - 公司产品使用专有配方，虽有保密协议，但无法保证商业机密不被泄露[96] - 公司处理个人数据，需遵守相关法律，违反数据隐私法可能面临不利影响[98][100] - 产品召回、监管执法行动和产品责任可能导致公司重大损失[101] - 美国食品药品监督管理局、联邦贸易委员会等监管机构可能对公司产品和广告提出质疑，影响公司业绩[105][107] - 公司依赖管理团队和关键人员，人员流失或招聘失败可能对公司产生重大不利影响[109] - 公司业务依赖高技能多元化员工，人才竞争激烈，劳动力市场受多种因素影响，或无法吸引和维持所需人才[111] - 全球或地区灾难性事件，如政治动荡、自然灾害、疾病爆发等，可能影响公司运营、供应链和产品需求[112] - 气候变化和自然灾害或导致农业减产、成本上升，影响公司产品原料供应和生产能力[113][114] - 俄乌冲突和以色列地区冲突导致市场波动、供应链中断和网络攻击增加，影响公司业务和财务表现[115] - 功能饮料行业竞争激烈，公司产品面临来自大型企业、小企业、自有品牌等多方面竞争[116][117] - 电商销售增长或使实体零售减少，燃油效率提高和消费者偏好变化或影响加油站销售[118] - 公司若无法成功创新、提供新产品，可能失去市场份额和定价权[120] - 消费者产品和购物偏好变化，或减少对公司产品的需求[121][122] - 公司几乎所有收入来自功能饮料产品，该领域竞争压力可能影响业务和经营成果[123][124] - 政府对能量饮料的监管变化或公司违规，可能影响业务和财务表现[126][127][128] - 产品安全和质量问题或负面宣传会损害公司品牌形象和声誉，影响业务[129] - 供应商或代工厂不遵守法规或产品要求会对公司业务产生不利影响[134][135] - 诉讼会使公司面临重大负债，减少产品需求，消耗资源并损害声誉[137][138] - 2021、2022和2023年公司内部控制存在重大缺陷，虽已整改但未来仍可能出现问题[140][141] - 罢工、停工或劳工动荡会导致公司业务受损[143] - 有效税率波动、会计准则或税收变化、外币汇率波动等财务风险会影响公司财务状况和经营成果[144][150][151] - 公司业务面临品牌声誉、依赖百事、市场竞争、市场扩张等风险[196][198][202][204] 公司税务审查 - 公司2021 - 2023年美国联邦所得税申报表受美国国税局审查，2020 - 2023年州和地方所得税申报表也受审查[145] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉约7160万美元，净无形资产约1220万美元[149] - 2024、2023和2022年，公司净外币折算损失（收益）分别为250万美元、收益120万美元和损失250万美元[150] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物为8.902亿美元[153] - 2024年1月1日至2025年2月20日公司普通股股价最高99.62美元，最低21.10美元[154] - 2022年8月1日公司授权146.6666万股A系列优先股，股息按每年5.00%累积[156] - 部分关联股东持有公司已发行和流通普通股约18.5%[157] - 欧洲地区租赁多个办公空间，月费用约10万美元[168] - 公司主要行政办公室月租赁费用10万美元，两项物业租赁月费用约20万美元[172] - 截至2025年2月21日，公司普通股有37名登记持有人[174] - 2023年11月1日董事会批准普通股1比3正向股票拆分，授权股数从1亿股增至3亿股[175] - 2024年公司向百事公司支付A系列优先股定期股息2750万美元，每股18.75美元[176] - 2024年第四季度公司为满足员工股权奖励归属时的预扣税义务，共购买20585股普通股[182] - 2024年公司营收约13.556亿美元，较2023年的13.18亿美元增加3760万美元，增幅2.9%[211] - 2024年北美营收增加1760万美元，增幅1.4%，受行业增长放缓、百事订单时间及促销活动影响[212] - 2024年欧洲营收约6170万美元，较2023年增加1800万美元，增幅41.1%，得益于创新产品、营销及市场拓展[213] - 2024年其他国际市场营收约740万美元，亚太地区贡献570万美元[213] - 全球最低企业税15%，2025年公司受相关规则影响，目前预计对财务无重大影响[210] - 2024年12月31日止年度毛利润增加4710万美元或7.4%，从2023年12月31日止年度的6.331亿美元增至6.802亿美元，毛利率从48.0%增至50.2%[215] - 2024年12月31日止年度销售、一般及行政费用为5.245亿美元，较2023年12月31日止年度的3.668亿美元增加1.577亿美元或43%[216] - 销售、一般及行政费用中营销投资增加6150万美元[217] - 2024年12月31日止年度其他收入总额为3930万美元，较2023年12月31日止年度的2540万美元增加1390万美元[218] - 2024年12月31日止年度归属于普通股股东的净利润为1.075亿美元，基本每股收益0.46美元，加权平均流通股2.337亿股；2023年分别为1.82亿美元、0.79美元、2.308亿股，摊薄每股收益2024年为0.45美元，2023年为0.77美元[219] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物约8.902亿美元，营运资金9.59亿美元[220] - 公司主要流动性来源包括经营现金流和现有现金余额，其中包括2022年向百事发行A类优先股获得的5.42亿美元净收益[221] - 购买存货、应收账款及其他资产增加、设备采购、向某些合作包装商和经销商预付款项、应付账款和所得税支付预计仍为公司主要现金使用和重大现金需求[222] 公司与百事财务关联 - 2024年，公司对百事的销售额占总净收入的54.7%，百事应收账款占总应收账款的62.2%[38] - 2024年，公司与百事的销售额占总净收入的54.7%，截至2024年12月31日，来自百事的应收账款占总应收账款的62.2%[68] - 公司向百事发行并出售约150万股A系列优先股，获现金5.5亿美元（不含交易成本）[34] - 2022年8月公司向百事发行约150万股非投票A类优先股，总价5.5亿美元[192]