市场表现与策略回顾 - 第四季度股市延续上涨势头 由坚韧的经济增长和稳健的企业回报推动 [1] - 第四季度大盘成长股表现优异 而第三季度则是小盘股和价值股跑赢成长策略 [1] - NewBridge大盘成长策略在当季录得正回报 但落后于其基准指数罗素1000®成长指数 [1] - 投资组合中多数公司业绩超出季度预期 但少数公司面临股价下跌 [1] - 投资组合面临的最大挑战是重仓持有的优步科技与未持有的特斯拉公司之间悬殊的回报对比 [1] - 第四季度的市场环境整体对投资组合有利 公司对其行业领先的公司保持信心 认为它们有望在市场潜在波动中仍能提供有吸引力的财务业绩 [1] Celsius Holdings公司详情 - Celsius Holdings Inc 从事功能性饮料和液体补充剂的开发、营销和分销 [2] - 该公司股票在过去52周的交易区间为21.10美元至66.74美元 [2] - 截至2026年1月26日 其股价收于54.54美元 [2] - 其一个月回报率为18.21% 但过去三个月股价下跌了11.89% [2] - 公司市值为140.6亿美元 [2] Celsius Holdings面临的挑战与投资决策 - 自6月以来 Celsius Holdings一直是一只陷入困境的股票 [3] - 能量饮料行业的销售增长已从今年早些时候的水平放缓 [3] - 各品牌加大了促销力度以刺激疲软的需求 尤其是在便利店渠道 [3] - 尽管增速仍快于行业整体 Celsius Holdings的同比增长也出现了急剧放缓 [3] - 其北美最大分销商百事公司进行的库存优化举措 导致市场对Celsius Holdings的销售和盈利预期下调 [3] - 目前难以预测百事公司每季度的提货量 这为管理层和分析师带来了困难 [3] - 尽管该股在过去几个月表现严重不佳且估值下降 但难以找到能在短期内改善投资者情绪的催化剂 [3] - 基于上述原因 NewBridge决定清仓其持有的Celsius Holdings少量头寸 [3]

公司业绩与战略 - Celsius Holdings第三季度国际营收为2310万美元 同比增长24% 年初至今国际营收达7060万美元 较2024年同期增长30% [1] - 国际业务仍处于建设阶段 战略重点在于建立分销渠道 提升品牌知名度 并发展针对特定市场的执行能力 [3] - 公司采取审慎且有序的扩张策略 国际营收目前占总销售额比例较小 但随着分销和品牌影响力的扩大 正成为收入组合中日益重要的组成部分 [5] 区域市场表现 - 北欧地区作为最成熟的国际市场 表现持续强劲 同时英国 爱尔兰 法国 澳大利亚 新西兰和比荷卢等新市场贡献不断扩大 显示扩张基础广泛 [2] - 澳大利亚市场表现超出预期 成为重要的早期贡献者 而欧洲市场则处于更基础的建设阶段 进展与加强零售商关系和优化执行以支持长期发展挂钩 [4] - 驱动美国需求的健康 健身和 wellness 趋势在国际市场引起共鸣 为扩张提供了持续一致的背景 [3] 同业比较 - Monster Beverage第三季度国际净销售额实现两位数同比增长 需求遍及欧洲中东非洲 拉丁美洲和亚太地区 其国际业绩再次超越北美 是全球多元化程度最高的能量饮料公司之一 [6] - 百事公司第三季度国际业务表现稳健 实现了连续第18个季度至少中个位数的国际有机营收增长 其国际业务仍是关键增长贡献者 [7] - 可口可乐第三季度国际单位箱量实现正增长 多个地区表现强劲 凸显了其广泛的地理覆盖以及国际市场对整体增长的重要性 [8]

投资策略与增长股表现 - 投资策略并非单一 指数基金策略虽被许多专业人士推荐为增长投资组合的最佳方式 但通常需要数十年时间才能将投资组合增长至可观规模 [1] - 投资增长股可能伴随风险 但也可能在更短时间内产生更显著的回报 自本十年初以来表现异常出色的三只股票包括特斯拉、英伟达和Celsius控股 [2] - 若在每只股票上投资13000美元 当前投资组合价值将超过100万美元 [2] 特斯拉股票分析 - 自本十年初以来 特斯拉股价飙升约1500% 将13000美元的投资变成了约204000美元 [5] - 公司在2019年净亏损8.62亿美元 较上一年9.76亿美元的亏损有所改善 但当时仍是一家严重亏损的企业 [5] - 过去四个季度 公司报告利润略低于51亿美元 而在2023年其利润高达150亿美元 [6] - 当前特斯拉股票的主要问题是估值 其交易价格超过其追踪收益的300倍 估值约为1.5万亿美元 是世界上最有价值的公司之一 [7] 英伟达股票分析 - 对英伟达投资13000美元 当前价值约为412000美元 [8] - 英伟达是世界上最有价值的公司 市值徘徊在4.5万亿美元左右 [8] - 该公司的人工智能芯片是开发下一代模型、聊天机器人及其他产品和服务的关键组成部分 [8][9]

公司股价表现与市场反应 - 2025年公司股价飙升74%，远超同期标普500指数16%的涨幅 [1] - 2024年因增长停滞，公司股价曾大幅下跌52% [1] - 截至2025年前三季度，公司报告了75%的营收增长 [1] 2024年增长停滞的原因分析 - 2024年第三季度营收出现多年来首次同比下降，降幅达31% [2] - 管理层将此归因于与最大分销商百事公司之间的库存波动 [2] - 市场担忧消费者已不再青睐公司产品，导致股价被抛售 [2][7] 公司基本面的实际表现 - 尽管2024年第三季度营收下降，但公司的市场份额仍在增加，产品分销范围扩大，终端消费者销售额保持强劲 [4] - 管理层对库存问题的解释被视为合理，即高增长品牌的分销商难以精确维持库存水平 [4] - 在截至9月28日的13周内，核心品牌零售销售额同比增长13%，证实了增长动力 [7] 2025年的增长驱动与收购影响 - 2025年4月，公司以16.5亿美元收购了饮料品牌Alani Nu，贡献了非有机增长 [6] - 收购品牌Alani Nu在第三季度的净销售额同比增长了115% [8] - 核心品牌在收购后仍持续增长，未出现内部蚕食效应 [8] 未来增长前景与战略杠杆 - Alani Nu品牌在季度结束后进入了百事公司的分销系统，预计将扩大其覆盖范围并加速增长轨迹 [9] - 国际扩张是另一大增长杠杆，第三季度国际收入仅占总收入的3%，增长刚刚起步 [10] - 公司营收持续飙升，凭借Alani Nu和国际市场，增长趋势有望在2026年及以后延续 [11] 公司财务状况与估值 - 公司当前市值为140亿美元，毛利率为50.30% [4] - 公司股票的市销率为6倍，低于其10年平均水平，估值具有吸引力 [11] - 股价52周波动范围在21.10美元至66.74美元之间 [4]

公司股价表现 - Celsius Holdings (CELH) 股价目前为53.53美元 远低于其在2024年3月创下的接近100美元的历史高点 但也已从2025年2月接近21美元的低点大幅反弹[1] 作者投资方法论 - 作者倾向于寻找合理价格成长股 但也会在其他领域寻找机会[1] - 作者没有特定的投资时间框架 只要投资逻辑成立就会持有 当事实改变时则会退出[1] - 作者自2016年开始投资 并开发了基于Python的跑赢市场的算法 以在自己的投资组合中发现有吸引力的机会[1] 作者背景与文章立场 - 作者曾在TipRanks担任分析师/新闻撰稿人及编辑数年 这使其能紧跟市场并了解读者的兴趣点[1] - 作为编辑 作者学会了关注细节 并发现市场存在大量需要纠正的错误信息和“无用内容”[1] - 作者的目标是尽其所能提供准确和有用的信息[1] - 作者此前与Investor's Compass有关联[1] - 作者声明在提及的公司中未持有任何股票、期权或类似衍生品头寸 但可能在接下来72小时内通过购买股票或看涨期权等方式在CELH建立多头头寸[2] - 文章表达作者个人观点 除Seeking Alpha外未获得其他报酬 与文中提及的任何公司无业务关系[2]

Celsius Holdings ( CELH ) continues to be undervalued and provides significant upside with strong growth and benefits from PepsiCo integration. After unexpected termination costs (entirely covered by PepsiCo) appeared during Q3 earnings release, the stock fell 30% in two days, aHi, my names Tyler! While I am currently a student at University of South Carolina well on my way to earning majors in Finance and Risk Management, I spend nearly all my free time analyzing companies and the market. My credentials in ...

Celsius Holdings ( CELH ) continues to be undervalued and provides significant upside with strong growth and benefits from PepsiCo integration. After unexpected termination costs (entirely covered by PepsiCo) appeared during Q3 earnings release, the stock fell 30% in two days, aHi, my names Tyler! While I am currently a student at University of South Carolina well on my way to earning majors in Finance and Risk Management, I spend nearly all my free time analyzing companies and the market. My credentials in ...

Mercedes-Benz grew its revenues in India in 2025 thanks to strong demand for its high-end luxury cars, its CEO said, even as stiff competition from rival BMW in the entry-level part of the luxury mark... ...

分析师背景与覆盖范围 - 分析师拥有超过十年的公司深度研究经验 覆盖领域包括大宗商品 如石油 天然气 黄金和铜 以及科技公司 如谷歌或诺基亚 和许多新兴市场股票 [1] - 分析师运营以价值投资为核心的YouTube频道 已研究过数百家不同的公司 [1] - 分析师最青睐覆盖金属和矿业股 同时也熟悉其他多个行业 包括可选消费品 必需消费品 房地产投资信托基金和公用事业 [1]

公司股价与市场观点 - 知名财经评论员吉姆·克莱默提及Needham报告给予Celsius Holdings 70美元的目标价 但认为该目标价略显激进[1] - 克莱默认为尽管目标价激进 但公司表现良好且刚完成一项收购 股价可能因此上涨10美元[1] - 公司股票当前交易价格约为50美元 低于70美元的目标价[1] 公司业务与品牌 - Celsius Holdings Inc 在纳斯达克交易 代码为CELH 主要销售能量和补水饮料[2] - 公司旗下品牌包括CELSIUS、CELSIUS Originals和CELSIUS ESSENTIALS[2] 财务表现与分析师评价 - 克莱默对公司在2025年11月12日前某次财报季的业绩未达预期表示意外且不理解[2] - 克莱默表示虽然曾长期看好该公司 但鉴于此次业绩未达预期 建议投资者再等待一个季度观察[2] - 克莱默总体上对公司持欢迎态度 认为其讲述了一个很好的发展故事[1]