交易概况 - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[17] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为36000万元[21] - 募集配套资金金额18000万元[27] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[17] - 业绩承诺方承诺标的公司2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[18][197] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易后资产总计189555.91万元，较交易前增长40.28%[32][156] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78530.04万元，较交易前增长34.88%[32][156] - 2024年1 - 9月交易后负债总计96082.02万元，较交易前增长57.73%[156] 评估情况 - 评估基准日为2024年4月30日[19] - 收益法评估无锡微研股东全部权益结果为36200万元，增值率91.56%[23] - 资产基础法评估无锡微研100%股权账面价值18897.74万元，评估值31578.27万元，增值率67.10%[112] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.87元/股，发行数量30664394股，占发行后总股本比例6.14%[26] - 配套募集资金发行价格调整为5.87元/股，发行数量30664395股[28] 交易进展 - 本次交易已获控股股东原则性同意、董事会审议通过等[35] - 本次交易尚需获上交所审核通过并经中国证监会注册[36] 市场与行业 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%[77] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[78] 协同效应 - 本次收购完成后公司与无锡微研将整合，发挥协同效应[81] - 交易后上市公司在钢材采购方面可实现规模采购效应[85] - 交易完成后上市公司换热器装备产品有望通过无锡微研销售渠道进入欧美高端市场[97] 风险与承诺 - 本次交易存在交易本身、交易标的对上市公司持续经营影响等风险[11] - 公司及相关方作出避免同业竞争、避免关联交易等多项承诺[172][177]