发行基本信息 - 本次发行股票数量为9,220,296股，未超发行前总股本30%，且超拟发行数量70%[4] - 股票面值为人民币1.00元/股[3] - 发行价格为12.12元/股，是发行底价10.96元/股的110.58%，与发行期首日前20个交易日均价比率为88.54%[6] 募集资金情况 - 募集资金总额为111,749,987.52元，扣除发行费用5,966,981.13元，净额为105,783,006.39元[7] - 公司将募集资金总额从169,999,992.24元调减至111,749,987.52元[23] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为12名，未超35名投资者上限[8] - 财通基金管理有限公司获配数量5,874,581股，获配金额71,199,921.72元[22] - 诺德基金管理有限公司获配数量2,937,283股，获配金额35,599,869.96元[22] 时间节点 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议通过小额快速融资授权议案[13] - 2025年1月21日，公司收到深交所受理发行申请文件通知，1月23日深交所向中国证监会提交注册[15] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行股票的注册批复[15] 申购情况 - 2024年10月23日至申购截止前向133家特定投资者发送《认购邀请书》[17] - 2024年10月28日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到42单申购报价单及相关文件[18] - 黄梅珠报价11.30元/股，认购金额500万元[18] 发行调整 - 发行数量相应由14,026,402股调整至9,220,296股[23] - 发行价格保持为12.12元/股不变[23] 其他 - 本次科瑞技术向特定对象发行股票风险等级界定为R3级[33] - 专业投资者和普通投资者C3及以上（得分37分及以上）可参与认购[33] - 保荐人认为本次发行定价过程、发行对象选择均合规，符合相关法律法规和公司内部决策程序要求[42][44]