可转债发行 - 公司3.8亿元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易[8] - 本期可转债发行规模3.8亿元，发行数量380万张，每张面值100元[13][14] - 可转换公司债券期限为2023年6月28日至2029年6月27日[14] 可转债利率与转股期限 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] - 可转债转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止[21] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为43.78元/股[21] - 2023年10月9日起转股价格调整为43.72元/股[26] - 2024年5月23日起转股价格因权益分派方案调整[27] - 2024年5月17日转股价格调整为36.15元/股[28] - 2024年12月2日转股价格调整为36.08元/股[28] - 2025年2月28日转股价格从36.08元/股修正为29元/股[27] 转股价格修正相关 - 2025年1月13日至2月10日，股票触发转股价格向下修正条款[29] - 2025年2月10日，董事会提议向下修正转股价格并提交审议[30] - 2025年2月26日，股东大会审议通过向下修正议案[31] - 2025年2月26日，董事会同意将转股价格修正为29元/股[31] 其他 - 2025年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为27.05元/股[32] - 2025年第一次临时股东大会召开前一个交易日公司A股股票交易均价为28.89元/股[32] - “力合转债”2025年2月27日停止转股，2月28日起恢复转股[27][32]