财务数据关键指标变化 - 2024年、2023年和2022年净销售额分别为4.6429亿美元、4.8927亿美元和4.98738亿美元[213] - 2024年、2023年和2022年净亏损分别为3827.3万美元、5015万美元和2609.8万美元[213] - 2024年、2023年和2022年综合亏损分别为4868.5万美元、5078.5万美元和3131.6万美元[213] - 2024年、2023年和2022年基本和摊薄后每股净亏损分别为1.11美元、1.35美元和0.83美元[213] - 2024年、2023年和2022年用于计算基本和摊薄后每股净亏损的股份数分别为4865.3万股、4673.8万股和4468万股[213] - 2024年末总资产456,893千美元，较2023年末的510,885千美元下降10.57%[216] - 2024年末总负债288,874千美元，较2023年末的308,084千美元下降6.23%[216] - 2024年净亏损38,273千美元，2023年净亏损50,150千美元，2022年净亏损26,098千美元[219] - 2024年经营活动提供的净现金为11,070千美元，2023年为29,344千美元，2022年为7,717千美元[219] - 2024年投资活动使用的净现金为1,008千美元，2023年为17,598千美元，2022年为17,492千美元[219] - 2024年融资活动使用的净现金为13,245千美元，2023年为2,883千美元，2022年为5,186千美元[219] - 2024年末现金及现金等价物为18,128千美元，较2023年末的21,903千美元下降17.23%[219] - 2024年非现金增加的财产、厂房及设备为3,119千美元，2023年为2,743千美元，2022年为1,266千美元[221] - 2024年支付的利息现金净额为17,988千美元，2023年为15,272千美元，2022年为13,344千美元[221] - 2024年支付的所得税现金为3,906千美元，2023年为3,083千美元，2022年为4,739千美元[221] - 公司于2024年12月31日和2023年12月31日分别持有900万美元和1350万美元的现金及现金等价物于外国金融机构[234] - 公司于2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的外汇交易损益分别为 - 130万美元、30万美元和20万美元[250] - 公司于2024年12月31日止年度从美国以外的各国政府获得100万美元的赠款和其他项目资金[256] - 2024年、2023年和2022年递延收入余额分别为0.2百万美元、0.4百万美元和0.7百万美元[272] - 2024、2023和2022年已确认收入中包含的上一年末递延收入分别为0.4百万美元、0.7百万美元和0.5百万美元[274] - 2024和2023年末，一家客户分别占公司应收账款余额的11%和13%[280] - 2024、2023和2022年，公司因应收账款销售产生的费用分别为1.1百万美元、1.1百万美元和0.6百万美元[281] - 2024年末存货总额为61,877美元，2023年末为71,563美元[282] - 2024、2023和2022年，公司记录的折旧费用分别为31.6百万美元、32.0百万美元和31.4百万美元[283] - 2024年公司确认了6.5百万美元的机器设备减值损失[284] - 2024年末无形资产净值为44,410美元，2023年末为58,724美元[286] - 2024年末总债务为148,630美元，2023年末为153,279美元[296] - 2024年公司租赁费用为6582美元，2023年为8342美元，2022年为10197美元[316] - 截至2024年12月31日，公司租赁资产为55896美元，租赁负债为57363美元[318] - 2024年公司美国业务亏损54703美元，国外业务盈利9269美元，税前亏损45434美元[329] - 2024、2023、2022年总所得税费用分别为2410万美元、2285万美元、1621万美元[330] - 2024、2023、2022年有效税率分别为-5.3%、-4.3%、-5.2%，美国联邦法定所得税率均为21%[331] - 2024和2023年，公司分别计提CARES法案退款利息0.7百万美元和0.6百万美元，截至2024年12月31日有1230万美元的退税应收款[332] - 截至2024年12月31日，递延所得税负债为36625万美元，递延所得税资产为32985万美元，净递延所得税负债为3640万美元[334] - 截至2024年12月31日，公司有2840万美元美国联邦净营业亏损结转、1630万美元州净营业亏损结转、1050万美元外国净营业亏损结转[334] - 2024年估值备抵增加1180万美元，主要因美国联邦净营业亏损结转和不允许的利息费用结转[340] - 截至2024年12月31日，公司为预计的预扣税记录了450万美元的负债[341] - 2024、2023、2022年未确认税收利益年末余额分别为117万美元、121万美元、118万美元[345] - 2024、2023、2022年基本和摊薄每股净亏损分别为-1.11美元、-1.35美元、-0.83美元[348] - 2024、2023、2022年受限股分别为2119美元、2237美元、3635美元，绩效股份单位分别为1021美元、570美元、602美元，股票期权分别为0美元、14美元、140美元，股份支付费用分别为3140美元、2821美元、4377美元[353] - 截至2024年12月31日，未归属奖励相关的未确认薪酬成本为740万美元，将在3.4年的加权平均期限内确认[353] - 2024、2023、2022年授予受限股分别为660000股、3782000股、897000股，加权平均授予日公允价值分别为每股4.25美元、1.37美元、3.31美元，归属的受限股授予日总公允价值分别为200万美元、420万美元、210万美元[354] - 2024年授予非执行董事、高管和其他员工390000股受限股，分三年归属；授予新高管270000股受限股，分五年归属[356] - 2024年授予高管175000份TSR奖励，授予新高管415000份激励奖励；2023、2022年授予PSU分别为3621000份、790000份，加权平均授予日公允价值分别为每股1.14美元、2.58美元[361] - 2024、2023、2022年归属的PSU授予日总公允价值分别为10万美元、30万美元、0美元[362] - 2024年，2023年认股权证行使500000份，发行499000股；2021年认股权证全部行使，发行1896000股[369][371] - 2024、2023年嵌入式衍生品负债年初余额分别为16556美元、2959美元，年末余额分别为5192美元、16556美元[374] - 2024、2023、2022年从有效利率互换中确认的利息收益分别为100万美元、180万美元、40万美元[379] - 截至2024年和2023年12月31日，债务公允价值分别为1.478亿美元和1.622亿美元，账面价值分别为1.486亿美元和1.533亿美元[380] - 出售业务净收益1700万美元，处置净资产828.1万美元，直接销售成本156.5万美元，业务出售收益715.4万美元[383] - 2024年发生重组成本1260万美元，其中500万美元计入销售成本，110万美元计入销售、一般和行政费用，650万美元计入其他费用（收入）净额[386] - 截至2024年12月31日，遣散和员工相关费用余额为268.6万美元[386] - 2024年支付金额为83.8万美元，资产冲减费用为907.6万美元[386] 债务相关数据 - 截至2024年12月31日，定期贷款工具项下未偿还本金为1.144亿美元，一个月期担保隔夜融资利率（SOFR）每增加1%，年化利息费用将净增加110万美元[192] - 截至2024年12月31日，基于一个月期定期SOFR利率，资产支持贷款（ABL）工具项下未偿还借款的利率为5.94%[192] - 2024年末，定期贷款工具的利率（含PIK利息）为12.332%，资产支持信贷工具的利率为5.94%[299][303] - 2021年3月22日公司签订2021 ABL信贷安排，提供5000万美元高级有担保循环信贷额度，2024年12月30日终止该安排并偿还1200万美元未偿借款，当日利率为6.568%，2024年确认0.3百万美元终止损失[305] - 截至2024年12月31日，公司在法国、波兰和中国的固定利率债务加权平均利率为2.320%[309] - 未来五年公司债务到期金额分别为2025年5039美元、2026年122018美元、2027年3245美元、2028年3599美元、2029年700美元[311] - 2021年3月22日公司完成65000股D系列永久优先股私募，初始清算优先权为每股1000美元，股息率10.0%，2026年3月22日起增加2.5%，2024年末账面价值为9350万美元[312][314] 审计相关信息 - 会计师事务所认为公司截至2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[197] - 会计师事务所对公司截至2024年和2023年12月31日的合并财务报表发表了无保留意见[205] - 会计师事务所自2020年起担任公司的审计机构[210] 会计准则采用情况 - 公司于2024年采用追溯法采用了ASU 2023 - 07，并将从2025年3月31日的10 - Q表格开始提供所需的中期披露[231] - 公司计划在2025年12月31日止年度的10 - K表格中采用ASU 2023 - 09，并正在评估其对披露的影响[232] - 公司尚未确定采用ASU 2024 - 03的潜在影响，该准则将于2026年12月15日或之后开始的财年生效[233] 资产使用寿命及租赁情况 - 公司建筑物和土地改良的估计使用寿命一般为10年至40年，机器和设备的估计使用寿命一般为3年至12年[239] - 公司融资租赁使用权资产主要为制造过程中使用的设备，期限为2年至8年[241] - 公司经营租赁使用权资产包括制造过程中使用的设备和办公设备（期限为5年）以及制造工厂和办公设施（期限为4年至20年）[242] 收入确认原则 - 公司一般在产品从制造工厂发货给客户时转移控制权并确认收入，在有限情况下，在服务提供时随时间确认收入[244] 各业务线数据关键指标变化 - 移动解决方案和电力解决方案 - 2024年移动解决方案和电力解决方案销售额分别为283,944美元和180,545美元，2023年分别为303,335美元和185,948美元，2022年分别为293,536美元和205,204美元[261] - 2024年移动解决方案和电力解决方案运营收入（亏损）分别为 - 18,078美元和13,111美元，2023年分别为 - 11,749美元和11,096美元，2022年分别为 - 2,165美元和3,536美元[261] - 2024年资本支出方面，移动解决方案、电力解决方案和公司分别为13,438美元、3,252美元和1,624美元，2023年分别为15,387美元、3,643美元和1,466美元，2022年分别为14,590美元、2,401美元和961美元[263] - 2024年折旧和摊销方面，移动解决方案、电力解决方案和公司分别为29,381美元、14,363美元和1,558美元，2023年分别为29,156美元、15,318美元和1,646美元，2022年分别为28,192美元、17,483美元和1,556美元[263] - 截至2024年12月31日，移动解决方案、电力解决方案和公司总资产分别为294,204美元、124,460美元和38,229美元，截至2023年