募集资金 - 核准募集配套资金不超960,666,317.28元[2] - 发行316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[3] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元，可投项目资金930,033,292.53元[3] 项目投资 - “数字外服”项目原计划用募资96,066.63万元，实际可用93,003.33万元[4] - 2023年调整项目，投资调至123,049.89万元[4] 借款与主体情况 - 向“数字外服”实施主体外服云借款3000万元，期限36个月[5] - 外服云注册资本600万元，上海外服100%持股[6] 外服云业绩 - 2023年末总资产4817万元、净资产2842万元、营收3366万元、净利润1115万元[9] - 2024年1 - 9月总资产4039万元、净资产2579万元、营收2737万元、净利润851万元[9] 其他 - 独立财务顾问对用募资借款实施项目无异议[14]