收购信息 - 公司拟1876.0870万元收购唯因特31.2681%股权，交易完成后合计控制62.5362%股权并纳入合并报表[2] - 交易价款自付款先决条件满足之日起7日内一次性现金支付，转让方10日内配合完成股权过户[30][31] 业绩情况 - 2024年1 - 10月，唯因特营业收入2071.70万元，净利润 - 4380.30万元[24] - 2023年，唯因特营业收入1598.59万元，净利润 - 3720.75万元[24] 财务数据 - 截至2024年10月31日，唯因特资产总额3507.87万元，负债总额10647.23万元，净资产 - 7139.36万元[24] - 截至2023年12月31日，唯因特资产总额4186.09万元，负债总额7956.58万元，净资产 - 3770.49万元[24] - 截至2024年10月31日，唯因特应收账款规模为983.76万元，较2023年末上升较多[59] 业绩承诺 - 2025 - 2029年度累积承诺净利润为3652.84万元，2025 - 2026年度预计合计亏损5325.93万元[34] - 业绩未达标或股权期末减值乙方需补偿，补偿上限为交易价款及业绩奖励之和[35][36] - 业绩承诺期届满累积实现净利润超累积承诺净利润30%或50%时甲方给予乙方业绩奖励，上限为交易价款[39] 股东情况 - 截至2024年9月30日，葛志勇、李文分别直接持有公司27.13%、17.77%股份，合计控制51.19%表决权，为实际控制人[12] - 截至公告披露日，葛志勇、李文等分别持有奥维转债197.30万元、166.30万元等[12] 评估情况 - 以2024年10月31日为评估基准日，唯因特股东全部权益账面价值 -7139.36万元，评估价值5920.00万元，增值率182.92%[7] - 收益法得出唯因特股东全部权益市场价值为5920万元，市场法为6640万元，差异率12.16%[26] 交易影响 - 收购具有协同效应，可完善产品布局，提升打造智能工厂整体解决方案的能力[52] - 收购后可借助唯因特优势提供软硬一体化方案，加快业务转型升级[54] - 收购有助于避免更大规模关联交易，增强业务独立性[55] - 唯因特未盈利且净资产为负，收购后可能影响公司盈利、偿债能力[58] 审批情况 - 独立董事、审计委员会、董事会、监事会均同意公司收购唯因特股权暨关联交易事项[61][64][65][67] - 保荐人对公司收购唯因特部分股权暨关联交易事项无异议[69]