公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[12] - 公司成立于1993年12月27日[12] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[12] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及19.01亿元[13] - 2024年9月30日资产总额381,826.72万元，2023年末为301,343.59万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入221,797.91万元，2023年度为379,425.05万元[14] - 2024年1 - 9月净利润32,880.08万元，2023年度为61,631.72万元[14] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为37.99%，2023年末为30.32%[14] - 2024年研发费用/营业收入为3.62%，2023年为4.00%[16] - 2024年1 - 9月营业收入同比下降63,453.08万元，降幅22.24%[23] - 2024年1 - 9月归属母公司净利润同比下降12,658.28万元，降幅27.80%[23] - 预计2024年度归属于上市公司股东净利润27,000 - 30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[23] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 9月合成氨采购价分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,369.43元/吨[21] - 2021 - 2024年1 - 9月燃料煤采购价分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、854.57元/吨[21] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.45%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和29.44%[28] 客户与供应商 - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.74%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和40.49%[30] 借款与募集资金 - 2024年9月末，长期借款余额82,689.00万元，较2023年末增加65,766.20万元，增幅388.62%[31] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元[33] 股权交易 - 2023年9月30日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[34] 宏宜公司业绩 - 2023年度及2024年1 - 6月宏宜公司营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元，2024年1 - 6月合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[36] 发行相关 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[40] - 发行对象为包括双环集团和长江产业集团在内不超过35名符合条件的特定投资者[42] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[46] - 募集资金总额（含发行费用）不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[47][48] - 双环集团和长江产业集团分别承诺认购6,000万元、14,000万元，若未竞价成功则以发行底价认购[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[51] - 本次向特定对象发行股票的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 保荐相关 - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[56] - 截至2024年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票204,185股，信用融券专户持有0股，资产管理业务股票账户持有0股，重要子公司合计持有1,709,089股，占发行人总股本比例总计为0.41%[63] - 截至2024年9月30日，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份总计不超过发行人股份的5%[63] 股权结构 - 截至报告签署日，公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持有116,563,210股，占比25.11%[101] - 假定按发行数量上限发行，且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行完成后双环集团持股比例预计不低于19.32%[102] - 假定按发行数量上限发行，且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行完成后二者合计持股比例预计不低于25.82%[102]