整体财务关键指标变化 - 2024年第四季度公司净利润转正，为0.8亿元，提前一年实现单季度净利润转正目标[6] - 2024年第四季度公司毛利率为13.3%，创公司成立以来新高[6] - 2024年收益为321.6亿元，较2023年增长92.0%[6] - 2024年总收益为321.6亿元，较2023年的167.5亿元增长92.0%[26] - 2024年公司权益持有人应占净亏损为28.2亿元，较2023年收窄14.0亿元[9] - 2024年经营活动产生现金净额为84.7亿元，较2023年增加73.9亿元[9] - 2024年毛利率为8.4%，较2023年提升7.9个百分点[6] - 2024年销售成本为294.7亿元，较2023年的166.7亿元增长76.8%[27] - 2024年毛利为26.9亿元，较2023年的0.8亿元增长3,262.5%，毛利率由2023年的0.5%改善至2024年的8.4%[28] - 2024年经营亏损为31.7亿元，2023年则为43.8亿元，经营亏损收窄[32] - 2024年净亏损为28.2亿元，2023年则为42.2亿元[35] - 截至2024年12月31日，公司流动资金为204.2亿元，较2023年的193.9亿元增长5.3%[37] - 2024年自由现金流为63.2亿元，较2023年的 - 3.2亿元增长2,058.5%[38] - 截至2024年12月31日，公司借款总额为23.7亿元，2023年为24.7亿元[40] - 2024年经营活动产生的现金净额为84.7亿元，较2023年的10.8亿元增加73.9亿元[42] - 2024年质押受限制存款19.8亿元，较2023年的39.2亿元减少49.5%[44] - 截至2024年12月31日，公司主要就收购物业、厂房及设备的资本承担为29.0亿元，2024年度资本开支为21.5亿元[47] - 2024年年内净亏损28.2亿元，经调整净亏损为23.5亿元；2023年年内净亏损42.2亿元，经调整净亏损为35.2亿元[51] - 2024年以股份为基础的付款开支为4.7亿元，2023年为7.0亿元[51] - 2024年12月31日，集团有15,551名全职雇员，报告期内雇员福利开支约41.5亿元[54] - 2024年收益为32,164,184千元，2023年为16,746,689千元[65] - 2024年毛利为2,694,425千元，2023年为80,470千元[65] - 2024年经营亏损为3,171,077千元，2023年为4,377,425千元[65] - 2024年本公司权益持有人应占年内亏损为2,820,796千元，2023年为4,216,274千元[65] - 2024年每股基本及摊薄亏损为2.11元，2023年为3.62元[65] - 2024年资产总值为37,646,520千元，2023年为28,453,417千元[66] - 2024年权益总额为10,070,666千元，2023年为12,498,196千元[66] - 2024年负债总额为27,575,854千元，2023年为15,955,221千元[67] - 2024年流动净资产值为1,477,726千元，2023年为8,516,036千元[67] - 2024年经营业务所得现金净额为8,188,784千元，2023年为901,853千元[69] - 2024年投资活动所用现金净额为-13,322,997千元，2023年为-4,860,373千元[69] - 2024年融资活动所得现金净额为-503,450千元，2023年为8,551,699千元[72] - 2024年现金及现金等价物增加净额为-5,355,653千元，2023年为4,772,897千元[72] - 2024年末现金及现金等价物为6,378,268千元，2023年末为11,731,389千元[72] - 2024年中国内地收益为31,071,075千元，2023年为16,642,688千元[84] - 2024年其他地区收益为1,093,109千元，2023年为104,001千元[84] - 2024年车辆及部件销售收益为31,627,077千元，2023年为16,732,759千元[86] - 2024年提供服务收益为111,866千元，2023年为13,930千元[86] - 2024年合并收益总额为32,164,184千元，2023年为16,746,689千元[84][86] - 2024年12月31日合约负债为446,729千元，2023年为212,922千元，其中非流动提供服务及其他销售2024年为285,310千元，2023年为190,367千元；流动提供服务及其他销售2024年为161,419千元，2023年为22,555千元[87] - 2024年分配至未达成履约责任的交易价格约161,419,000元将在一年内确认为收益，余下约285,310,000元将在2025年1月1日起未来七年内确认[88] - 2024年合约资产为0千元，2023年为13,986千元，亏损拨备2024年为0千元，2023年为(11)千元[89] - 2024年其他收益净额为135,482千元，2023年为25,564千元，其中按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益净额2024年为186,758千元，2023年为43,686千元[90] - 2024年销售成本、销售开支、行政开支及研发开支总计35,641,487千元，2023年为21,238,714千元，所用原材料及耗材2024年为27,216,115千元，2023年为15,285,027千元[91] - 2024年所得税开支为80千元，2023年为76千元，公司及附属公司浙江淩昇2024 - 2026年可享受15%优惠所得税税率[92][93] - 2024年除所得税前亏损为(2,820,716)千元，2023年为(4,216,198)千元，按适用所得税税率25%计算的所得税抵免2024年为(715,606)千元，2023年为(1,055,071)千元[94] - 2024年12月31日集团有未使用税项亏损约17,783,889,000元，2023年为13,544,700,000元，无法预测未来应税收入，未确认递延所得税资产[94] - 2024年每股基本亏损为(2.11)元，2023年为(3.62)元，2024年公司权益持有人应占亏损为(2,820,796)千元，发行在外普通股加权平均数为1,336,966千股[98] - 2024年因集团亏损，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，潜在普通股未计入计算[99] 业务线销售数据关键指标变化 - 2024年全年汽车总交付量为293,724辆，较2023年增长103.8%，销量排名居新势力品牌前三[6] - 2024年C系列累计交付225,071辆，占总销量的76.6%，较2023年增长112.9%，占比提升3.3%[9] - 2025年1 - 2月公司累计销量50,457台，较2023年同期增长167.8%[25] - 截至2024年12月底，公司已出口13,726台至海外，零跑国际已在全球建立超400家兼具销售与售后服务功能的网点，预计到2025年将形成550家以上的渠道规模[20] 渠道布局关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司已布局销售门店695家，服务门店427家，覆盖264个城市，较2023年新增82个[15] - 截至2024年底，公司有262个零跑中心店，433个体验中心店，相比2023年增加186个零跑中心店，2024年渠道盈利率超80%[16] 资产负债关键指标变化 - 2024年末存货总值20.23亿元，2023年末为17.19亿元，原材料及零配件从7.78亿元增至10.64亿元，制成品从11.06亿元降至10.00亿元[100] - 2024年确认为销售成本的存货约265.59亿元，2023年为145.44亿元；2024年存货减值拨备约3630.1万元，2023年为1.57亿元[101] - 2024年末贸易应收款项及应收票据总计19.81亿元，2023年末为9.26亿元，其中应收票据从804.8万元增至3.49亿元[103] - 2024年末贸易应收款项账龄6个月内为15.36亿元，2023年为7288.4万元；1 - 2年从8.08亿元降至623万元[104] - 2024年末金额为3.21亿元的应收票据仅限于签发银行承兑票据，2023年末为零[107] - 2024年末借款总额23.74亿元，2023年末为24.73亿元，其中计入流动负债的借款从15.81亿元降至12.66亿元[108] - 2024年末有抵押长期银行借款约12.61亿元，2023年末为11.78亿元，年利率从3.15% - 4.00%降至2.65% - 4.00%[109] - 2024年末有抵押其他长期借款2787万元，2023年末为3.43亿元，实际年利率从5% - 5.1%降至5% - 5.01%[109] - 2024年末来自第三方十年期限借款总额约8059.7万元，实际年利率为3.68%；来自关联方9个月期限借款总额约10亿元，实际年利率为2.50%[110] - 2024年末借款合约重新定价日或到期日少于6个月为11.10亿元，2023年为10.38亿元[112] - 2024年12月31日非流动借款为1,101,044千元人民币，2023年为887,366千元人民币，同比增长24.08%[113] - 2024年12月31日贸易应付款项及应付票据总计18,903,412千元人民币，2023年为9,846,873千元人民币，同比增长92%[113] - 2024年12月31日应付材料款贸易应付款项为11,575,839千元人民币，2023年为5,057,648千元人民币，同比增长128.9%[113] - 2024年12月31日应付材料款应付票据为7,327,573千元人民币，2023年为4,789,225千元人民币，同比增长53%[113] - 2024年12月31日其他应付款项及应计费用为3,725,379千元人民币，2023年为2,021,660千元人民币，同比增长84.27%[116] - 2024年12月31日应计广告及宣传开支为976,158千元人民币，2023年为566,412千元人民币，同比增长72.34%[116] - 2024年12月31日应付返利为561,917千元人民币，2023年为323,161千元人民币，增长增长73.88%[116] - 2024年12月31日应付薪金及福利为650,991千元人民币，2023年为411,772千元人民币，同比增长58.09%[116] 公司治理与决策相关 - 公司未区分董事长与首席执行官，现由朱江明先生兼任，董事会将考虑适时拆分该角色[58] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资、重大或有负债、重大收购或出售计划[45][48][49] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券，期末无库存股份[55] - 董事会不建议于报告期宣派任何末期股息[59] - 2024年1月2日，吴保军按33.6港元出售50,000股H股[60] - 公司管理層将于2025年3月10日下午17：15透过网络直播举行业绩会议[118] - 搭载最新LEAP 3.5技术架构的全新B系列首款全球化车型B10将在2025年3月10日预售[119]