债券发行基本信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第七期，规模不超15亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，发行价格100元/张[7] - 本期债券基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[9] - 本期债券询价区间为2.00%-3.00%，2025年3月11日确定最终票面利率[10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[11] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益6857307.57万元，合并口径资产负债率74.53%[9] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益5272077.12万元，母公司口径资产负债率70.42%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润172217.85万元[9] 发行安排 - 2025年3月10日刊登相关文件，3月11日网下询价等，3月12日网下认购[39] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[58] - 未开户的专业机构投资者须在2025年3月11日前开立证券账户[68] - 拟参与网下申购的专业机构投资者应在2025年3月11日15:00 - 18:00将相关文件发送至簿记管理人处并电话确认[68] 利率与付息 - 首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[26] - 初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中债3年期国债收益率算术平均值[27] - 若不行使递延支付利息选择权，每年3月12日付息（遇节假日顺延）[30] 主体与评级 - 发行主体为河钢股份有限公司，发行人主体信用等级和债项评级均为AAA，评级展望稳定[33] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[34] 赎回与选择权 - 发行人有权在特定情形发生后的付息日或年度末行使赎回权[49][50] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有续期选择权[41] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[41] 承销与费用 - 牵头主承销商、簿记管理人是财达证券股份有限公司，联席主承销商包括光大证券等多家公司[74][75][76] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[73] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[120]