债券发行 - 公司注册发行不超过100亿元公司债券，本期为第七期，发行规模不超过15亿元[1][9] - 本期债券首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[14] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有权选择延长或到期兑付[17] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[18] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，仅面向专业机构投资者公开发行[37] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益合计6857307.57万元，合并口径资产负债率74.53%[10] - 2024年1 - 9月，发行人实现营业收入893.46亿元，较2023年同期下降6.59%；实现净利润6.44亿元，较2023年同期下降32.63%[53] - 2021 - 2024年6月末，公司资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.53%[77] - 2021 - 2024年6月末，公司流动比率分别为0.50、0.48、0.51、0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38、0.37[75] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金净流量分别为147.02亿元、92.35亿元、112.13亿元、55.04亿元[78] 股权结构 - 截至2024年6月末，邯钢集团持有公司40.81%的股份，河钢集团间接持有发行人63.91%的股份[87] - 公司对邯钢集团邯宝钢铁有限公司持股100%，注册资本120亿元[183][185] - 公司对河钢乐亭钢铁有限公司持股比例增至75.91%，注册资本136.2572亿元[183][186] - 公司对唐山中厚板材有限公司持股51%，注册资本10.064029亿元[183][187] 风险提示 - 钢铁行业周期性及下游需求波动可能影响公司盈利[40] - 环保标准提高会增加公司运营成本，影响经营业绩[40] - 河北地区环保限产会影响公司稳定高效生产[41] - 公司生产存在安全和环保风险，可能受处罚影响经营[42] - 本期债券存在利率、流动性、偿付风险[69][70][71] 其他事项 - 唐钢新区新增注册资本9.16342亿元，河钢股份现金出资50亿元，认购新增注册资本4.9532亿元；转型基金现金出资42.5亿元，认购新增注册资本4.21022亿元[46] - 亚联（香港）国际投资有限公司起诉发行人合同纠纷案尚待河北省高级人民法院审理，影响暂无法准确估计[50] - 公司制定《债券持有人会议规则》，聘任光大证券作为本期债券的受托管理人[38] - 2021 - 2023年前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例分别为49.06%、51.26%和47.10%[45] - 公司关联交易金额超净资产5%的事项需提交股东大会审议[43]