并购交易 - 公司拟4.12亿元收购开科唯识43.18%股份[1][2][4] - 接受表决权委托获开科唯识14.30%股份表决权[1][4] - 交易完成后控制开科唯识57.48%表决权[1][4] - 开科唯识全部股东权益对价9.55亿元[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][5] - 交易需获国资单位同意，评估结果需核准[2][5] 财务数据 - 2024年9月30日开科唯识资产60153.61万元，负债13105.06万元，净资产47048.56万元[24] - 2024年1 - 9月开科唯识营收27549.30万元，净利润 - 728.57万元[24] - 2023年开科唯识资产59536.34万元，负债11881.59万元，净资产47654.75万元[24] - 2023年开科唯识营收50632.43万元，净利润6704.18万元[24] - 资产基础法评估开科唯识总资产增值4371.86万元，增值率7.27%，净资产增值4371.86万元，增值率9.29%[26] - 收益法评估开科唯识股东全部权益增值48471.44万元，增值率103.0%[27] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[37] - 承诺2025 - 2027年度净利润分别不低于6660万元、7560万元、8560万元[39] - 业绩承诺期内各年度累计销售收现比率不低于90%[39] 补偿与奖励 - 若未达承诺业绩或销售收现比率，补偿义务人需补偿[40][41][42][44][45] - 若2025 - 2027年实际净利润之和超承诺且无补偿情形，公司将超承诺净利润的30%作为奖金奖励，总额不超交易价格的20%[47] 其他安排 - 业绩承诺方将56.82%股份质押给公司[39][54] - 开科志诚等将14.30%股份表决权委托给公司[52] - 表决权委托期限自协议生效至公司收购剩余全部股份或各方书面终止协议[53] - 质押期限自公司支付全部对价款起，至三个时间点中孰早的时间终止[54] - 质押终止后，各方应在10个工作日内办理质押登记注销手续[55] 未来展望 - 并购使公司切入“软件和信息技术服务业”，实现战略转型[57] - 公司借助海淀区资源优势，发展成全栈式数智化转型方案提供商[58] 风险与应对 - 开科唯识存在经营业绩受不利、现金流紧张等风险[61] - 公司要求开科唯识做好经营管理应对策略和预案，加强应收账款管理[61]