股票发行 - 公司拟向和升集团发行不超131,578,947股A股，募资不超4亿元[3] - 2025年3月10日签署认购协议，召开董事会和监事会审议通过相关议案[2][4] - 发行需股东会批准、深交所审核通过、证监会同意注册[2][4] - 发行涉及关联交易，关联股东和董事回避表决[2][4] - 发行价格为3.04元/股，是定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] 股权结构 - 截至预案出具日，公司总股本839,129,000股，和升集团持股12.85%，和升集团及其一致行动人合计持股15.62%[21] - 发行完成后和升集团将直接持有239,426,083股，占比24.67%，和升集团及其一致行动人合计持有27.06%股份[21][22] 财务数据 - 2024年9月30日和升集团总资产1,884,635万元，净资产869,792万元；2023年12月31日总资产1,854,231万元，净资产881,502万元[12] - 2024年1 - 9月和升集团营业收入119,652万元，净利润 - 16,176万元；2023年度营业收入231,112万元，净利润 - 131,518万元[12] - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年1 - 9月公司资产负债率（合并口径）分别为68.62%、66.00%、61.18%和60.39%[19] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计11.99亿元，负债合计余额16.20亿元[19] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日，公司与和升集团累计已发生的各类关联交易总金额为0元（不含本次关联交易）[23] 资金用途 - 公司拟使用募集资金4.00亿元补充流动资金及偿还银行贷款[19]