公司基本信息 - 公司为浙江永贵电器股份有限公司，实际控制人为范氏家族[6][7] - 2003年3月前身为永贵有限设立，注册资本1000万元[32] - 2010年12月6日，永贵有限整体变更为股份有限公司，注册资本5500万元[32] - 2012年9月20日，公司在深交所创业板上市[32] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣非后孰低）分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元[39][193] - 最近三年年均可分配利润为11482.09万元[39][193] - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元[39][193] 股权结构 - 截至申报基准日，前十名股东持股总数208864896股，占比54.00%，限售股数125450355股[81] - 截至申报基准日，范永贵家族合计持有公司18838.16万股股份，占总股本的48.70％[83][100] - 截至申报基准日，限售流通股占比32.71%；无限售流通股占比67.29%；总股本为386773757股[91] 子公司与联营企业 - 公司有众多控股子公司，如四川永贵、金华永贵等，各子公司注册资本不同[6][102] - 公司有6家联营企业，深圳金立诚、永贵东洋等，各联营企业注册资本不同[7][103] 发行相关 - 2023年11月29日，公司召开董事会审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[28] - 2023年12月15日，股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理[28] - 公司本次发行已与东方投行签订《保荐承销协议》[37] 合规情况 - 公司本次发行符合相关法律法规规定的条件[34] - 发行人及其实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[50] - 发行人不存在不得发行可转债的情形[51] 募集资金 - 本次发行募集资金拟用于多个项目，除“补充流动资金”项目外，其他项目已办理必要备案手续[148] - 公司已就部分项目取得相应《不动产权证》，部分项目不涉及新增土地[149] 其他事项 - 2023年9月8日，四川永贵因安全问题被处以17000元罚款，已整改[160] - 深圳永贵业绩未达承诺，仲裁裁决未履行，股权回购需进一步确认[162][163] - 发行人独立董事承诺不参与本次可转债发行认购[164]