债券发行基本信息 - 获批发行不超30亿元公司债券，批文有效期至2025年3月28日[3] - 本期为注册文件项下第二期发行，规模不超10亿元[4] - 品种一简称为“25中材K1”，代码为“524162”；品种二简称为“25中材K2”，代码为“524163”[7] - 品种一期限2年，品种二期限3年[19] - 票面金额100元，按面值平价发行[20] - 票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利[21] - 起息日为2025年3月14日[26] - 品种一付息日期为2026 - 2027年每年3月14日，品种二为2026 - 2028年每年3月14日[27] - 品种一兑付日为2027年3月14日，品种二为2028年3月14日[28] 财务数据 - 截至2024年9月末，公司净资产为264.22亿元[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润为30.36亿元[5] 利率与申购 - 品种一票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二为1.60%-2.60%[6][38][78][79] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[7][45][53][78] 发行方式与安排 - 无增信措施，仅面向专业机构投资者发行和交易[10] - 采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[10] - 发行利率以簿记建档方式确定[11] - 由主承销商以余额包销的方式承销[23] - 2025年3月11日刊登相关公告；3月12日网下询价、确定并公告票面利率；3月13日网下认购起始；3月14日网下认购截止并刊登发行结果公告[35][36] - 网下利率询价时间为2025年3月12日15:00至18:00，特殊情况经协商一致可延时一次，延长后截止时间不得晚于当日19:00[39][40] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，8亿元用于偿还有息债务，2亿元用于补充流动资金[32] 投资者要求 - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券、基金等投资经历[86] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[87]