募集资金情况 - 以简易程序向特定对象发行9220296股，发行价12.12元/股，募集资金总额111749987.52元，净额105783006.39元[3] - 扣除费用后拟投入新能源电池智能制造装备产业园项目10578.30万元[6] 资金使用安排 - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.3万元剩余募集资金及利息和理财收益提供借款[2][7] 惠州科瑞情况 - 成立于2024年8月30日，注册资本4000.00万元[8] - 2024年度总资产43090254.96元，净资产39839253.75元，净利润 - 160746.25元[11] 决策相关 - 2025年3月11日董事会9票同意、监事会3票同意审议通过相关议案[14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2] 其他 - 借款期限五年，到期经批准可滚动使用或提前偿还[2][7] - 与全资子公司、保荐机构、银行签署募集资金专户存储监管协议[13] - 独立董事、保荐机构对使用募集资金增资及借款事项出具明确同意意见[16][18] - 公告发布时间为2025年3月12日[21]