交易基本信息 - 本次交易为电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金[15] - 交易对方为国家核电技术有限公司和中国人寿保险股份有限公司[1] - 标的公司包括置入的电投核能和置出的资本控股[15] - 交易标的为电投核能100%股权和资本控股100%股权[15] 交易价格与股份发行 - 拟置入资产交易对价为571.225137亿元，拟置出资产交易对价为151.082845亿元[25] - 发行股份购买资产，发行数量11902047931股，占发行后总股本68.86%，发行价格3.53元/股[32] - 募集配套资金不超过500000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[33] 业绩数据 - 2024年1 - 9月交易完成后资产总额从4713249.80万元增至12185732.39万元，净利润从88688.69万元增至334322.34万元[41] - 2023年度交易完成后资产总额从4582702.12万元增至11763897.17万元，净利润从156190.32万元增至450277.40万元[41] 审批与风险 - 本次交易已获控股股东原则同意、交易对方内部决策通过、董事会审议通过，评估报告已备案[39][40] - 本次交易尚需国务院国资委批准、股东大会审议、反垄断审查、深交所审核及证监会注册等[41][42] - 本次交易存在因股价异常波动或内幕交易被暂停、中止、取消的风险[59] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度[111] - 若2025年交易实施完毕，业绩承诺资产2025 - 2027年承诺净利润分别不低于350331.15万元、306301.83万元、365987.68万元[112] - 若2026年交易实施完毕，业绩承诺资产2026 - 2028年承诺净利润分别不低于306301.83万元、365987.68万元、498736.45万元[112] 未来展望 - 交易完成后，公司将成为控股股东核能发电业务的唯一整合平台[149] - 控股股东将在相关核电项目正式商运后三年内，将相关核电资产逐步注入公司[149] - 公司将在交易完成后的五年过渡期内继续从事原有能源业务，并在符合规定前提下置出该业务[157]