交易方案 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[22][23] - 拟置入资产交易对价为5,712,251.37万元，拟置出资产交易对价为1,510,828.45万元[23] - 发行股份购买资产，发行数量11902047931股，占发行后总股本68.86%，发行价3.53元/股[28] - 募集配套资金不超过500000万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[30] 业绩情况 - 2024年1 - 9月交易完成后资产总额从4713249.80万元增至12185732.39万元，净利润从88688.69万元增至334322.34万元[35] - 2023年度交易完成后资产总额从4582702.12万元增至11763897.17万元，净利润从156190.32万元增至450277.40万元[35] - 2022年度、2023年度及2024年1 - 9月，置入标的公司核能发电业务毛利率分别为46.86%、42.55%和35.01%[65] 股权结构 - 交易前国家电投集团持股49.76%，交易后国家核电持股43.80%成控股股东，实际控制人仍为国家电投集团[34] - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿认购股份锁定期12个月，有延长锁定期条件[29] 审批进展 - 交易已获控股股东同意、交易对方内部决策通过、董事会审议通过、评估报告备案；尚需国务院国资委批准、股东大会审议、反垄断审查、深交所审核及证监会注册等[36][37][38] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动或内幕交易被暂停、中止或取消[55] - 交易推进中方案可能调整，若无法达成一致交易可能取消[55] - 标的资产交易价格参考评估结果，评估假设等变动可能致结果与实际不符[56] 公司业务 - 本次交易前公司主营金融和能源行业，交易后将置出资本控股100%股权并终止金融业务，新增核能发电业务[149] - 交易完成后上市公司将成公司核能发电业务唯一整合平台，公司控制的其他下属企业相关核电资产将在项目正式商运后三年内注入[150] 其他信息 - 上市公司聘请中信证券、中银证券担任独立财务顾问，二者具备相关业务资格[50] - 山东海阳核电站1、2号机组目前执行计划上网电价（含税）为0.4151元／千瓦时，高于批复当时山东省燃煤机组脱硫上网标杆电价的0.3979元/千瓦时[60]