会通股份(688219) - 中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司不提前赎回“会通转债”的核查意见
债券发行与交易 - 2022年12月6日发行可转换公司债券830万张,总额8.3亿元[1] - 2023年1月4日8.3亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - “会通转债”2023年6月12日起可转股,初始转股价格9.33元/股[2] - 2023年8月2日转股价格调为9.31元/股[3][4] - 2024年6月28日转股价格调为9.21元/股[4] 赎回条款 - 有条件赎回条款为转股期内A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[7] - 2025年2月20日至3月12日触发有条件赎回条款[9] - 2025年3月12日董事会决定未来三个月内不行使提前赎回权利[10] - 2025年6月13日起重新计算,若再次触发赎回条款董事会再决定是否提前赎回[12] 交易情况 - 2024年9月13日至2025年3月12日公司相关主体未持有和交易“会通转债”[11]