交易基本信息 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金，交易对方为旭阳集团[22][77] - 募集配套资金总额不超5.5亿元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[24][29][94] - 发行股份购买资产和募集配套资金股票均为境内人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即18.53元/股[28][30][83][86][91][93] - 旭阳集团通过发行股份购买资产取得新增股份锁定期36个月，满足特定条件延长6个月；认购募集配套资金股份锁定期18个月[28][30][88][95] 公司与标的公司情况 - 公司注册资本231,652,081元，2024年9月30日资产总额497,543.99万元，负债总额187,887.96万元，资产负债率37.76%；2024年1 - 9月营业收入31,660.80万元，净利润 - 31,848.46万元[121][126] - 标的公司定州旭阳氢能注册资本32000万元，2024年总资产68,545.63万元，负债总额25,292.17万元，所有者权益43,253.46万元，营业收入32,001.36万元，利润总额2,474.83万元，净利润2,313.71万元[139][151][152] - 标的公司主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售等，在定州、邢台、保定建成投运3座综合能源站[22][144] 交易进展与审批 - 本次交易已通过上市公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议，2025年3月12日签署框架协议[35] - 交易尚需交易对方内部有权机构审议、上市公司再次召开董事会审议、股东大会批准、上交所审核、港交所无异议、中国证监会注册等[36][37] 行业与政策 - 2024年底我国燃料电池汽车累计销量约2.4万辆，与2025年末保有量约5万辆目标有较大差距[66] - 2024年多项政策支持企业股债融资、并购重组及围绕科技创新、产业升级布局[64] 风险提示 - 标的公司面临市场竞争、营业收入波动、市场竞争力下降等风险[56][58][59] - 上市公司面临股价波动、不可抗力等风险[60][61] - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[159][160][161] 未来规划 - 公司将加快对标的资产整合以提高持续经营能力，优化治理结构并提升运营效率，完善利润分配政策强化投资者回报机制[102] 新产品与新技术研发 - 2024年标的公司完成小标方PEM电解槽产品设计与样机制造，开展5吨/天液氢示范项目建设，预计2026年建设完成[145][148]