财务数据关键指标变化 - 资产类 - 2024年12月31日现金及现金等价物为2.6151亿美元，2023年为3.7196亿美元[341] - 2024年12月31日受限现金为941.3万美元，2023年为64.4万美元[341] - 2024年12月31日应收账款净额为9956.6万美元，2023年为9915.8万美元[341] - 2024年12月31日存货为1.63323亿美元，2023年为1.49921亿美元[341] - 2024年12月31日总资产为11.0178亿美元，2023年为9.71514亿美元[341] - 2024年末现金及现金等价物和受限现金为35,564千美元，2023年末为37,840千美元，2022年末为26,405千美元[349] - 2024年12月31日，现金及现金等价物2615.1万美元，受限现金941.3万美元，总计3556.4万美元；2023年分别为3719.6万美元、64.4万美元、3784万美元[373] - 截至2024年和2023年12月31日，存货分别为163323000美元和149921000美元[486] - 截至2024年和2023年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为467011000美元和344038000美元[487] - 截至2024年和2023年12月31日，使用权资产分别为63380000美元和67601000美元[491] - 截至2024年12月31日，公司对一家非合并实体投资20万美元，记录在合并资产负债表其他长期资产中[405] - 截至2024年12月31日，公司权益投资账面价值约100万美元，无公允价值[406] - 截至2024年12月31日，无形资产（扣除累计摊销）为1.149亿美元[399] - 2024年和2023年12月31日无形资产净值分别为1.14879亿美元和1.22945亿美元，2024、2023和2022年无形资产摊销费用分别为810万美元、820万美元和680万美元[496] - 未来五年无形资产预计摊销费用分别为2025年781.6万美元、2026年780.5万美元、2027年780.5万美元、2028年778万美元、2029年774.6万美元，之后为7592.7万美元，总计1.14879亿美元[497] - 截至2024年和2023年12月31日，商誉账面价值分别为1.92994亿美元和1.92994亿美元，累计减值损失均为7688.3万美元，净值均为1.16111亿美元[495] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2024年12月31日总负债为7.30448亿美元，2023年为5.83558亿美元[341] - 2024年和2023年12月31日，公司回购协议义务分别为60万美元和830万美元[459] - 2024年和2023年12月31日长期债务净额分别为3.2588亿美元和2.23092亿美元，未来五年长期债务还款要求分别为2025年140.57万美元、2026年220.11万美元、2027年2850万美元、2028年无、2029年720万美元，总计3930.68万美元[498] - 2024年12月31日，循环信贷安排下未偿还借款为1.125亿美元，加权平均利率为8.6%，备用信用证未偿还金额为260万美元；定期贷款安排适用利率为8.2%，延迟提取定期贷款安排适用利率为9.2%[503] - 2024年2月15日，公司私募发行7200万美元5.00%可转换优先票据，2029年到期，2024年12月31日账面价值为7160万美元，其中4970万美元来自关联方[510][511] - 2023年3月21日，子公司Falcon与多家金融机构签订7000万美元营运资金贸易融资安排，2024年3月8日续约规模减至5500万美元，8月21日增至7500万美元[514][515][516] - 2024年12月31日，Falcon贸易融资安排下未偿还借款为5060万美元，该安排包含限制性财务契约，Falcon符合相关契约要求[517] - 2023年9月28日，公司子公司Falcon与responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund达成500万美元无担保营运资金贸易融资安排，2026年12月31日到期，2024年12月31日还款50万美元，2025年12月31日还款100万美元，2026年12月31日还款350万美元[518] - 截至2024年12月31日，该融资安排下有450万美元未偿还借款，其中350万美元和100万美元分别计入合并资产负债表中的长期债务净额和长期债务当期到期部分[518] - Westrock Coffee International, LLC子公司Rwanda Trading Company在卢旺达当地银行有两项抵押贷款和库存支持的贷款安排，短期贸易融资安排截至2024年12月31日余额为400万美元，长期应付票据余额为60万美元，其中40万美元计入合并资产负债表中的长期债务当期到期部分[519] - 供应链金融计划可延期支付至多1亿美元特定原材料款项，2024年末确认未偿还债务为7.8838亿美元，年初为7.8076亿美元[382] 财务数据关键指标变化 - 股东权益类 - 2024年12月31日股东权益为9748.2万美元，2023年为1.1374亿美元[341] - 2022年末普通股数量为7502万股，金额为75万美元，额外实收资本为3.42664亿美元，累计亏损为3.28042亿美元[345] - 2022 - 2024年普通股数量从75,020千股增至94,221千股[347] - 公司完成与Riverview的交易，发行12,868,151股普通股，获得4980万美元现金，扣除Riverview交易费用1710万美元[434] - 交易完成时，公司从普通股PIPE投资获得2.059亿美元现金收益，发行20,590,000股普通股，并签订信贷协议，包括初始本金为1.75亿美元的高级有担保第一留置权循环信贷额度和1.75亿美元的高级有担保第一留置权定期贷款额度[437] - 公司向普通股单位持有人发行34,855,535股普通股，向选择转换的普通股等价优先股单位持有人发行2,220,305股普通股和23,587,952股Westrock A系列优先股[440] - 2024年9月30日，公司发行5,423,681股普通股以交换已投标的Westrock认股权证[449] - 公司有23,510,527股Westrock A类优先股流通在外[520] - Westrock A类优先股初始清算优先权为每股11.50美元，加上已宣告但未支付的股息，并在某些情况下进行增值[523] - Westrock A类优先股持有人可随时按清算优先权除以转换价格的比率自愿转换为普通股，当前转换价格为每股11.50美元[524] 财务数据关键指标变化 - 损益类 - 2024年净销售额为8.50726亿美元，2023年为8.64714亿美元，2022年为8.67872亿美元[342] - 2024年净亏损为8029.8万美元，2023年为3456.7万美元，2022年为5546.1万美元[342][344] - 2024年基本和摊薄每股亏损均为0.89美元，2023年为0.43美元，2022年为1.60美元[342] - 2024年加权平均流通股基本和摊薄数量均为8979.5万股，2023年为8068.4万股，2022年为4844.4万股[342] - 2024年其他综合收益为1576.6万美元，2023年为992.1万美元，2022年亏损1812.1万美元[344] - 2024年综合亏损为6453.2万美元，2023年为2464.6万美元，2022年为7358.2万美元[344] - 2024年销售成本为6.96952亿美元，2023年为7.24856亿美元，2022年为7.15107亿美元[342] - 2024年总运营费用为2.02898亿美元，2023年为1.60287亿美元，2022年为1.44089亿美元[342] - 2024年利息费用为3385.6万美元，2023年为2915.7万美元，2022年为3549.7万美元[342] - 2024年净亏损80,298千美元，2023年为34,567千美元，2022年为55,461千美元[347][349] - 2024年经营活动净现金使用量为13,243千美元，2023年为64,064千美元，2022年为56,628千美元[349] - 2024年投资活动净现金使用量为145,923千美元，2023年为168,355千美元，2022年为74,169千美元[349] - 2024年融资活动净现金提供量为156,630千美元，2023年为244,214千美元，2022年为134,676千美元[349] - 2024年现金支付利息为37,552千美元，2023年为29,446千美元，2022年为30,448千美元[349] - 2024年现金支付所得税净额为411千美元，2023年为1,432千美元，2022年为814千美元[349] - 2024年公司净亏损8030万美元，经营活动净现金流出1320万美元[368] - 2024年公司因制造设施整合确认560万美元固定资产和10万美元无形资产减值损失，预计工厂整合总费用约400万美元，已发生320万美元[386][388] - 2024年公司因裁员和制造设施整合确认约470万美元一次性员工遣散费，年末约60万美元此类终止福利已计提[389] - 2024年公司确认约700万美元认股权证负债公允价值变动收益，年末无未偿还认股权证[404] - 2024、2023和2022年广告费用分别约为0.9百万美元、1.9百万美元和3.6百万美元[413] - 2024、2023和2022年销售、一般和行政费用中的运输和处理成本分别为14.7百万美元、17.8百万美元和22.1百万美元[414] - 2024、2023和2022年，公司在ASC 815下分别确认1.9亿美元、1.41亿美元和1.817亿美元收入[464] - 2023年，一位客户占公司合并净收入的10.4%，即9000万美元，2024和2022年无客户占比超10% [472] - 2024年、2023年和2022年净销售额分别为850726000美元、864714000美元和867872000美元[473] - 2024年和2023年折旧费用分别为2660万美元、1840万美元和1740万美元[489] - 2024年和2023年租赁成本分别为11872000美元和5877000美元[493] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 假设利率变动10%，2024年公司利息费用年化影响约为90万美元[331] - 2024年信用损失备抵期初余额291.5万美元，计入费用231.6万美元，核销123.6万美元，期末余额399.5万美元；2023年分别为302.3万美元、97.9万美元、108.7万美元、291.5万美元[375] - 2024 - 2022年，绿咖啡库存相关的净未实现收益分别为680万美元、420万美元、净未实现损失1230万美元[377] - 2024年和2023年，公司分别资本化利息成本约1170万美元和320万美元[381] - 2024年公司重新计量格雷戈里配送中心租赁负债和使用权资产，减少约300万美元，年末无相关租赁负债和使用权资产[390] - 截至2024年12月31日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款额现值为65112000美元[494] - 截至2024年和2023年12月31日，加权平均折现率分别为7.7%和7.8%，加权平均剩余租赁期限分别为12.1年和12.9年[493] 业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为饮料解决方案和可持续采购与可追溯性两个运营板块[350] - 可持续采购与可追溯性板块收入主要来自绿咖啡远期销售的商品合同[352] 市场风险与对冲策略 - 公司面临大宗商品价格、利率、通胀等市场风险[330][331][333] - 公司利用衍生工具对冲绿咖啡价格波动风险[330] - 公司使用衍生金融工具管理大宗商品价格波动风险，咖啡相关现金流量套期保值衍生品公允价值变动计入其他综合收益，未指定或不符合套期保值条件的衍生品公允价值变动立即计入收益[408][409] 公司交易与收购 - 2023年6月29日，公司与HF投资者签订协议，出售500万股普通股，每股10美元，总收益5000万美元，8月3日完成交易[355] - 2023年6月29日和7月18日，