Cardlytics月活用户（MAUs）变化 - 2024年Cardlytics月活用户（MAUs）为166,943千，较2023年的162,148千增加4,795千，增幅3%[215][217] - 2023年Cardlytics月活用户（MAUs）较2022年的154,550千增加7,598千，增幅5%[217] Cardlytics每用户平均收入（ARPU）变化 - 2024年Cardlytics每用户平均收入（ARPU）为1.67美元，较2023年的1.91美元减少0.24美元，降幅13%[215][220] - 2023年Cardlytics每用户平均收入（ARPU）较2022年的1.93美元减少0.02美元，降幅1%[220][221] 公司收入情况 - 2024年公司收入为278,298千美元，2023年为309,204千美元，2022年为298,542千美元[222] - 2024 - 2022年合并收入分别为278,298千美元、309,204千美元、298,542千美元，账单分别为443,840千美元、453,426千美元、442,477千美元[234] - 2024年营收2.78298亿美元，较2023年的3.09204亿美元减少3090.6万美元，降幅10%，主要因账单减少960万美元和消费者激励增加2130万美元[258][259] 公司账单收入变化 - 2024年公司账单收入为443,840千美元，较2023年的453,426千美元减少9,586千美元，降幅2%[222][232] - 2023年公司账单收入较2022年的442,477千美元增加10,949千美元，增幅2%[232][233] 公司毛利润情况 - 2024年公司毛利润为120,894千美元，2023年为130,378千美元，2022年为112,632千美元[222] 公司调整后贡献情况 - 2024年公司调整后贡献为150,537千美元，2023年为158,626千美元，2022年为143,035千美元[222] - 2024 - 2022年调整后贡献分别为150,537千美元、158,626千美元、143,035千美元，交付成本中的基于股票的薪酬费用分别为2700000美元、2400000美元、2700000美元[235] 公司净亏损情况 - 2024年公司净亏损为189,304千美元，2023年为134,702千美元，2022年为465,264千美元[222] - 2024 - 2022年净亏损分别为 - 189,304千美元、 - 134,702千美元、 - 465,264千美元[236] - 2024 - 2022年调整后净亏损分别为 - 18,909千美元、 - 11,436千美元、 - 60,250千美元，摊薄后调整后净亏损每股分别为 - 0.39美元、 - 0.31美元、 - 1.80美元[237] - 自成立以来，公司累计净亏损13.006亿美元，其中2024年、2023年和2022年分别亏损1.893亿美元、1.347亿美元和4.653亿美元[277] - 截至2024年12月31日，公司自成立以来累计净亏损13.006亿美元，2024年、2023年和2022年净亏损分别为1.893亿美元、1.347亿美元和4.653亿美元[277] 公司调整后EBITDA情况 - 2024 - 2022年调整后EBITDA分别为2,523千美元、3,771千美元、 - 45,169千美元[236] 公司自由现金流及经营活动净现金情况 - 2024 - 2022年自由现金流分别为 - 28,122千美元、 - 12,577千美元、 - 67,390千美元，经营活动使用的净现金分别为 - 8,824千美元、 - 185千美元、 - 53,904千美元[238] - 2024年和2023年经营活动分别使用现金880万美元和20万美元，主要因净亏损、非现金费用和净经营资产负债变化[297][298] - 2024年经营活动使用现金880万美元，主要因净亏损1.893亿美元、非现金费用1.963亿美元和净经营资产负债变化1580万美元；2023年经营活动使用现金20万美元[297][298] 公司业务收入来源 - 公司通过与营销商或其营销机构直接签订协议销售Cardlytics平台解决方案，Bridg平台通过销售云基客户数据平台订阅服务和提供专业服务产生收入[239] 公司费用类别 - 公司费用分为合作伙伴分成及其他第三方成本、交付成本、销售和营销费用、研发费用、一般和行政费用、折旧和摊销费用等类别[240] 合作伙伴分成及其他第三方成本情况 - 合作伙伴分成及其他第三方成本主要包括支付给合作伙伴的分成、媒体和数据成本以及递延实施成本，预计会随收入变化而波动[241] - 2024年合作伙伴分成及其他第三方成本1.27761亿美元，较2023年的1.50578亿美元减少2281.7万美元，降幅15%，主要因账单减少、与合作伙伴重新协商条款和分成结构变化[260] 交付成本情况 - 交付成本主要包括人员成本、托管成本等，预计绝对金额会增加，占收入百分比长期将下降[242] - 2024年交付成本2964.3万美元，较2023年的2824.8万美元增加139.5万美元，增幅5%，主要因数据存储成本增加230万美元[261] 销售和营销费用情况 - 销售和营销费用预计绝对金额会因招聘新销售代表和品牌投资而增加，占收入百分比长期将下降[243] - 2024年销售和营销费用5264.9万美元，较2023年的5742.5万美元减少477.6万美元，降幅8%，主要因员工费用减少220万美元[262] 研发费用情况 - 2024年研发费用4960.7万美元，较2023年的5135.2万美元减少174.5万美元，降幅3%，主要因专业费用减少80万美元[263] 一般及行政费用情况 - 2024年一般及行政费用5648.2万美元，较2023年的5881万美元减少232.8万美元，降幅4%，主要因软件许可证和数据存储成本减少400万美元[264] 基于股票的薪酬费用情况 - 2024年基于股票的薪酬费用4036.7万美元，较2023年的4098万美元减少61.3万美元，降幅1%，主要因2024年对部分股票相关费用进行了冲回[265] 收购、整合和剥离费用情况 - 2024年收购、整合和剥离费用16.1万美元，较2023年的收益631.3万美元增加647.4万美元，变化率为 - 103%，2024年有与业务剥离相关的费用，2023年有经纪费用减少带来的收益[266] 或有对价变动费用情况 - 2024年或有对价变动费用21万美元，较2023年的124.6万美元减少103.6万美元，降幅83%，2024年有损失和收益相抵情况，2023年主要是对前股东或有对价变动产生费用[267] 商誉和无形资产减值情况 - 2024年商誉和无形资产减值1.31595亿美元，较2023年的7051.8万美元增加6107.7万美元，增幅87%，主要因经济放缓、消费者支出减少和股价下跌[268] - 2024年9月30日，公司因股价持续下跌对Bridg平台进行定量减值测试，确认1.178亿美元商誉减值，第四季度对Cardlytics平台测试无减值[308] - 2023年10月1日，公司确认Bridg平台7050万美元商誉减值[309] - 2022年6月30日，确认Bridg平台报告单元商誉减值8310万美元；2022年10月1日，美国Cardlytics平台和Bridg平台报告单元共确认商誉减值3.131亿美元[309] 资产剥离损失情况 - 2024年资产剥离损失为660万美元，占收入的2%，2023年无此项损失[269] 折旧和摊销费用情况 - 2024年折旧和摊销费用为2568.9万美元，较2023年减少77.1万美元，降幅3%，占收入的9% [270] 净利息支出情况 - 2024年净利息支出为555.3万美元，较2023年增加321.7万美元，增幅138%，占收入的 - 2% [271] 外汇损失及收益情况 - 2024年外汇损失为130万美元，2023年外汇收益为330万美元，变动幅度 - 138%，占收入的0% [272] 债务清偿收益情况 - 2024年债务清偿收益为1300.7万美元，2023年为零，占收入的5% [273] 公司现金及营运资金情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为6559.4万美元，较2023年的9183万美元减少；营运资金为2902.8万美元，较2023年的5277.9万美元减少[274] - 2024年和2023年年底现金、现金等价物和受限现金期初金额分别为9.183亿美元和1.21985亿美元，期末金额分别为6559.4万美元和9.183亿美元[295] 公司股权及票据发行情况 - 2024年3月18日，公司通过股权分销协议出售390.76万股普通股，加权平均股价为每股12.80美元，扣除佣金和费用后净收益为4830万美元[282] - 2024年4月1日，公司发行1.725亿美元本金的2024年可转换优先票据，净收益为1.668亿美元，用于回购1.839亿美元本金的2020年可转换优先票据[283] - 2020年9月22日，公司发行本金总额2.3亿美元的可转换优先票据，利率1.00%，2025年9月15日到期，发行所得净收益2.227亿美元，使用2650万美元支付上限期权交易成本[278] - 2024年4月1日，公司部分偿还2020年可转换优先票据，发行本金总额1.725亿美元的2024年可转换优先票据，利率4.25%，2029年4月1日到期[279][283] - 2024年3月18日，公司与销售代理签订股权分配协议，出售390.76万股普通股，加权平均股价12.80美元，扣除佣金和费用后净收益4830万美元[282] 公司贷款及还款情况 - 2018年5月21日，公司与银行签订贷款和担保协议，包括3000万美元资产循环信贷额度和2000万美元定期贷款，使用定期贷款全部收益和循环信贷额度预支的2740万美元偿还先前债务[284] - 2024年4月，公司全额偿还2018年循环信贷额度的3000万美元本金，该信贷额度利率为优惠利率加0.25% [288] - 2024年4月，公司全额偿还2018年循环信贷额度本金3000万美元，2024年利息费用70万美元，截至2024年12月31日，2018年循环信贷额度未使用额度为6000万美元[288][291] 公司投资活动现金使用情况 - 2024年和2023年投资活动分别使用现金1870万美元和1010万美元，主要用于购买技术硬件和开发内部使用软件[300] - 2024年和2023年投资活动分别使用现金1870万美元和1010万美元，主要用于购买技术硬件和开发内部软件，2024年和2023年分别有60万美元和230万美元资产剥离现金流入[300] 公司融资活动现金情况 - 2024年融资活动提供现金140万美元，2023年使用现金2000万美元，构成项目不同[302][303] - 2024年和2023年融资活动分别提供现金144.4万美元和使用现金2002.6万美元[295] - 2024年融资活动提供140万美元现金，包括2024年可转换优先票据发行所得净额1.668亿美元、普通股发行所得4860万美元，部分被1.993亿美元债务本金支付和1420万美元和解协议现金支付抵消[302] - 2023年融资活动使用2000万美元现金，包括5010万美元一周年付款，部分被2018年信贷额度借款3000万美元抵消[303] 平台改进开发成本资本化情况 - 2024年、2023年和2022年，公司分别资本化平台改进开发成本2290万美元、1460万美元和1280万美元[312] - 2024年、2023年和2022年，平台改进开发成本资本化金额分别为2290万美元、1460万美元和1280万美元[312] 公司税务相关情况 - 公司对净递延所得税资产全额计提估值备抵，因不确定这些资产未来收益能否实现[316] - 公司对净递延税项资产全额计提估值备抵[316] - 所得税采用资产负债法核算，确认递延税项资产和负债，对不确定税务立场按规定处理[313][317] 公司资产核算及摊销情况 - 无形资产按收购日公允价值入账并在预计使用寿命内摊销，每年第四季度评估商誉减值[305][306] - 内部使用软件开发成本在初步项目阶段完成后开始资本化，按直线法在相关资产预计使用寿命内摊销，一般为三年[311] 公司云托管协议情况 - 2024年1月，公司续签云托管协议，保证未来36个月每年支出1700万美元，截至2024年12月31日已支付1940万美元[28