发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名，均以现金认购[9][33][37][38] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本30%，即不超过130,193,496股[10][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][39] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][42] - 募集资金总额不超过192,223.48万元[11][45][55][155] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[15][47] 募集资金投向 - 智算中心建设项目投资总额130,450.39万元，拟投入募集资金110,220.00万元[12][46][56][80][81] - 5G通信网络建设项目投资总额53,203.85万元，拟投入募集资金52,003.48万元[12][46][56][85][86] - 偿还银行借款拟投入募集资金30,000.00万元[12][46][56][90] 公司基本信息 - 公司成立于1999年12月29日，2018年11月15日上市，A股代码603220，上市地为上海证券交易所[25] - 公司注册资本为433,972,686元[25] 市场情况 - 2020 - 2024年我国智能算力规模由75.0 EFLOPS增长至725.3 EFLOPS，年均复合增长率为76.35%，预计2028年将达2,781.9 EFLOPS[27][69] - 我国数据规模将从2023年的28.37 ZB增长至2026年的56.16 ZB，年均复合增长率约为25.56%[69] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为767,224.91万元，总负债为556,058.46万元[66] - 截至2024年9月30日，公司短期借款和长期借款合计172,189.98万元，合并口径资产负债率为72.48%[66] - 2021 - 2024年公司应收账款账面价值分别为186,436.20万元、196,485.04万元、199,017.25万元和221,383.85万元，占同期期末资产总额比例分别为45.10%、42.42%、32.41%和28.86%[112] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为14,447.76万元[157] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,465.69万元[157] - 2024年总股本为433,978,322股，2025年发行后总股本为564,171,818股[159] - 2024年基本每股收益为0.4943元/股，稀释每股收益为0.5169元/股[159] 股权结构 - 截至2024年12月31日，李六兵、梅漫夫妇合计持有公司股份116,260,337股，占公司总股本的26.79%[49] - 发行后公司总股本将增至564,171,818股，李六兵、梅漫夫妇持股比例将变为20.61%[49] 利润分配 - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为55.54%、43.29%、34.96%[139] - 公司最近三年累计现金分红合计金额19826.97万元[139] - 公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润14475.97万元[139] - 公司最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例136.96%[139] - 未来三年每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[144][145] 风险提示 - 2025年1月美国公布针对人工智能的临时最终出口管制规则，公司募投项目设备采购可能受限[117] - 募投项目实施可能因多种因素导致效益不及预期，影响公司经营业绩和财务状况[113] - 募投项目新增折旧、摊销费用可能因市场不利变化导致公司利润下滑甚至亏损[114] - 本次向特定对象发行股票存在审批不通过、发行募集资金不足或失败的风险[118][119] - 本次发行完成后，短期内公司可能存在每股收益和净资产收益率下降的风险[162] 未来规划 - 公司拟积极推进募投项目建设，缩短建设周期，尽早达产实现预期效益[171] - 公司将加强资金统筹管理，减少财务费用，改善资本结构[173] - 公司将加快现有业务发展，与募投项目双轮驱动提升整体盈利能力[173] - 公司将加强经营管理和内部控制，推进全面预算管理，严控费用[174] 其他 - 公司投入使用的总算力已超过14,000P[72][169] - 公司制定《中贝通信集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[175]