交易基本信息 - 华电国际股票代码600027.SH，上市于上海证券交易所[1] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[24] - 评估基准日和审计基准日为2024年6月30日，报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 6月[18] 交易标的 - 华电国际拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购上海福新51%股权等多家公司股权，向华电北京收购贵港公司100%股权[17] - 2025年3月，贵港公司将南宁公司100%股权及创意天地80%股权转让给华电福瑞，南宁公司100%股权估值29,567.08万元，创意天地80%股权估值 - 1,638.93万元[26] 交易价格及股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格调整为5.05元/股，发行股份数量678863257股，占发行后总股本比例6.22%（不考虑募集配套资金）[31] - 募集配套资金金额不超过342800.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[32] - 向交易对方支付总对价合计716653.71万元，其中现金对价373827.77万元，股份对价342825.94万元[30] 业绩影响 - 2024年6月30日，交易前总资产222,219,637千元，交易后262,278,270千元，变动率18.03%[37] - 2024年1 - 6月，交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,796,011千元，变动率23.72%[37] - 2024年1 - 6月，交易前净利润3,773,879千元，交易后4,224,143千元，变动率11.93%[38] 行业数据 - 截至2023年底，全国电力总装机规模达29.2亿千瓦，火电装机规模约13.9亿千瓦，占比47.6%[77] - 2023年全国总发电量达9.46万亿千瓦时，火电发电量约6.27万亿千瓦时，占比66.3%[77] 交易进展及风险 - 本次交易尚需取得上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准[6] - 标的公司主营业务为火力发电，燃料成本是主要营业成本，煤炭、天然气价格波动影响盈利[67] - 标的公司发电利用小时数受电力市场供需等因素影响，存在下行压力[68]