交易概况 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[25] - 交易对方为中国华电、华电福瑞、华电北京[12] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[25] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[26] 股权收购 - 拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权[11] - 拟支付现金向华电福瑞收购上海福新51%股权等多家公司股权[11] - 拟支付现金向华电北京收购贵港公司100%股权[11] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过342800.00万元[33] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200000.00万元[33] - 支付本次重组现金对价等拟使用募集资金142800.00万元[33] 业绩数据 - 2024年6月30日，交易前总资产222,219,637千元，交易后262,278,270千元，变动率18.03%[38] - 2024年1 - 6月，交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,796,011千元，变动率23.72%[38] - 2024年1 - 6月，交易前净利润3,773,879千元，交易后4,224,143千元，变动率11.93%[39] 未来展望 - 交易完成后公司将持有多家公司股权[57] - 公司预计本次交易不会导致即期回报被摊薄[49] - 公司将在非上市常规能源发电资产满足条件后三年内完成注入[159] 其他信息 - 评估基准日和审计基准日为2024年6月30日[13] - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 6月[13] - 2024年8月1日签署购买资产协议，10月30日签署补充协议[13]