交易概况 - 本次交易总对价716,653.71万元，股份对价342,825.94万元，现金对价373,827.77万元[9] - 交易涉及8个标的资产、3名交易对方，中国华电交易标的为江苏公司80%股权，支付方式发股；华电福瑞、运营公司交易标的为其他7个标的资产，支付方式现金[6] 股权结构 - 中国华电合计持有上市公司45.17%股份，交易后持股比例升至48.59%[10] 标的公司业绩 - 福新清远报告期内净利润为 - 20.06万元、 - 3,552.54万元、 - 2,047.85万元[6] - 2024年福新清远营业收入10743.01万元，净利润 - 5967.55万元[24] - 2023年和2024年1 - 6月江苏公司实现归母净利润42,579.46万元和27,961.35万元[63] - 贵港公司2023年和2024年1 - 6月实现净利润14,792.73万元和4,809.44万元[63] 装机规模 - 拟注入标的资产合计在运装机规模约1,584万千瓦，占华电国际2023年末装机比例27.11%[13] - 交易完成后，华电国际2024年6月30日控股装机规模提升至约7,466万千瓦[13] - 截至2024年6月30日，华电国际燃机装机规模为9600.13兆瓦，占装机总规模16.32%[41] - 福新清远已运营装机规模7.5万千瓦，2024年发电利用小时数2279小时，发电量17091.11万千瓦时[19][22] 财务指标变化 - 2023年末和2024年6月末，交易后总资产分别增长18.29%和18.03%[15] - 2023年和2024年1 - 6月，交易后营业收入分别增长25.62%和23.72%[15] - 2023年和2024年1 - 6月，交易后归属于母公司所有者净利润分别增长11.69%和8.16%[15] - 2023年和2024年1 - 6月，交易后基本每股收益分别增长7.81%和2.87%[15] 技术与荣誉 - 《F级50MW重型燃气轮机自主研制及应用》科技成果获2024年中电联创新奖特等奖[34] - 《重型燃气轮机控制与运维关键技术研究及应用》科技成果获2024年中电机电力科学技术奖一等奖[34] - 福新清远2024年入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）”[34] 成本与收益 - 国产主辅机设备较进口设备价格降低30%以上[41] - G50燃机长协服务费用度电成本17厘，较同等容量的进口机型SGT800低20%、较LM6000低40%[42] 未来展望 - 2025年福新清远预计发电利用小时约1333小时，预计净利润约 - 4000万元[112] - 南宁公司2027年预计扭亏为盈，盈利271.87万元[123] 资产评估 - 本次交易涉及8个标的资产，交易作价716,653.71万元，评估增值率31.60%[76] - 8家标的公司100%股权对应评估值合计1371548.70万元，归母净资产合计920065.64万元，含永续债市净率1.49倍，不含永续债市净率2.03倍[82] 其他 - 福新清远G50项目采用自研全国产化TCS与DCS一体化控制系统[36] - 2025年3月4日，贵港公司将南宁公司100%股权转让给华电福瑞[123]