财务数据 - 本次交易资产基础法估值152,720.06万元，评估增值率16.49%[5] - 标的公司流动资产账面价值505,515.20万元，非流动资产账面价值256,271.96万元[5] - 2024年1 - 6月交通市政工程收入212383.19万元，占比87.37%；道路养护收入22707.46万元，占比9.34%；建筑材料销售收入7981.72万元，占比3.28%[46] - 2023年度交通市政工程收入475103.56万元，占比84.10%；道路养护收入73608.20万元，占比13.03%；建筑材料销售收入16187.44万元，占比2.87%[46] - 2022年度交通市政工程收入487180.44万元，占比85.19%；道路养护收入77654.69万元，占比13.58%；建筑材料销售收入7065.96万元，占比1.24%[46] 子公司情况 - 2024年6月30日养护公司总资产17,749.53万元，所有者权益5,945.11万元，营业收入15,051.13万元，净利润380.80万元[12] - 2024年6月30日建筑产业总资产4,336.42万元，所有者权益 -392.01万元，营业收入1,053.87万元，净利润65.69万元[16] - 2024年1 - 6月交工建材总资产37384.18万元，所有者权益7605.04万元，营业收入1541.43万元，净利润767.60万元[19] - 2024年1 - 6月沥青公司总资产9874.22万元，所有者权益2462.11万元，营业收入3994.96万元，净利润 - 81.33万元[22] - 2024年1 - 6月甬科工业总资产30073.50万元，所有者权益9465.10万元，营业收入2234.82万元，净利润 - 173.31万元[26] 担保情况 - 养护公司最高担保金额分别为3,000.00万元和4,000.00万元，报告期末主债权余额分别为458.74万元和3,245.52万元[8] - 建筑产业最高担保金额1,000.00万元，报告期末主债权余额1,000.00万元[8] - 交工建材最高担保金额分别为10,000.00万元和2,000.00万元，报告期末主债权余额分别为2,071.47万元和2,000.00万元[8] - 沥青公司最高担保金额2,500.00万元，报告期末主债权余额1,500.00万元[9] - 南湾交投最高担保金额18,200.00万元，报告期末主债权余额9,387.00万元，公司持股70%[9] 业务模式 - 标的公司交通市政工程业务主要经营模式为施工总承包模式，也通过BT、PPP等方式承接工程[44] - 建筑材料销售业务中钢筋、水泥以统一采购和配送为主，沥青、碎石等以单独采购为主[60] - 建筑材料销售业务涵盖沥青混合料、地铁管片等产品，由三家专业子公司负责生产[61] - 建筑材料销售为直销模式，供应自有项目和外部客户[63] 项目情况 - S203省道奉化段（金峨至应家棚段）公路工程合同金额145,076.78万元，2021.2.2签署合同[87] - 舟山港六横公路大桥一期工程施工2标合同金额108,636.75万元，2021.11.25签署合同[87] - 慈溪杭湾金融港基础设施一期工程TJ2项目合同金额93,593.53万元，2021.8.24签署合同[87] - 宁波市轨道交通6号线一期SG6109标段施工项目合同金额为53458.89万元，签约时间为2022.12.23[88] - 杭州湾区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程S5合同金额为204116.32万元，签约时间为2019.8.13[88] 客户情况 - 报告期内公司客户集中度较高，2022 - 2024年1 - 6月前五名客户销售额占比分别为49.91%、57.11%、70.34%[131][132] - 2024年1 - 6月，公司向宁波市轨道交通集团有限公司销售额53774.37万元，占比22.07%；向浙江省交通投资集团有限公司销售额46189.99万元，占比18.95%；前五名客户合计销售额171424.10万元，占比70.34%[131] - 2023年度，公司向浙江省交通投资集团有限公司销售额105299.94万元，占比18.59%；前五名客户合计销售额323467.98万元，占比57.11%[131] - 2022年度，公司向浙江省交通投资集团有限公司销售额72019.25万元，占比12.57%；前五名客户合计销售额285853.88万元，占比49.91%[132] 其他 - 截至2024年6月底，公司在手订单为1,314,522.20万元[158] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比下降，主要系养护业务同比下降较多[157]