财务数据 - 截至2024年9月末，合并口径所有者权益合计1143.12亿元，资产负债率70.87%，母公司口径资产负债率69.60%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[12] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 67.15亿元、 - 73.42亿元、 - 478.56亿元、562.06亿元[13] - 报告期各期利息保障倍数分别为3.59倍、2.24倍、2.22倍、2.10倍[15] - 截至2024年9月末，有息债务总额2282.58亿元，1年以内（含1年）债务余额1778.13亿元，占比77.90%[17] 债券信息 - 注册金额为200亿元，本期发行规模不超过30亿元[3] - 本期债券期限为3年，起息日为2025年3月19日，付息日为2026 - 2028年每年3月19日，兑付日为2028年3月19日[43][45] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[20] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[12] - 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务[23][54] 用户数据 - 2021年末，经纪业务客户数量达1254万，同比增长17%；金太阳手机证券用户总数超1763万，同比增长18%；微信公众号用户数近240万，同比增长22%[99] - 2022年末，经纪业务客户数量超1400万；金太阳手机证券用户总数突破2000万；微信公众号用户数超280万[100] - 2023年末，金太阳手机证券用户总数近2500万，微信公众号用户数近300万[100] - 2024年6月末，金太阳手机证券用户总数2722.5万，微信公众号用户数近300万[101] 业务业绩 - 2024年1 - 9月财富管理与机构业务营业收入520,755.46万元，占比42.44%[97] - 2024年1 - 9月投资银行业务营业收入66,720.57万元，占比5.44%[97] - 2024年1 - 9月投资与交易业务营业收入549,063.22万元，占比44.74%[97] - 2024年1 - 9月资产管理业务营业收入65,963.08万元，占比5.38%[97] - 2024年1 - 9月其他业务营业收入24,597.20万元，占比2.00%[97] 未来展望 - 公司将向深交所申请本期债券上市交易，若无法上市投资者有权回售债券[20][21] 公司发展 - 2024年4月23日设立国信资管，出资额100000.00万元，出资比例100.00%[148] - 近年来公司净资产、净资本等主要指标排名行业前列，保持境内券商最高国际信用评级，获近百个奖项[90] 风险提示 - 本期债券存在利率、流动性、偿付、偿债安排特有、资信、信用评级变化等投资风险[32][33][34] - 公司面临市场风险和流动性风险[34][35]